来源：券商中国
作者：时谦
今天早盘，A股市场风格大变。 $中国联通 (600050.SH)$ 率先封板，封单一度超过700万手。$中国卫通 (601698.SH)$、$中储股份 (600787.SH)$、$中国出版 (601949.SH)$涨停，$中铁装配 (300374.SZ)$涨超10%，$中国电信 (00728.HK)$、$中国科传 (601858.SH)$、$中国化学 (601117.SH)$等涨幅居前。与此同时，创业板、$中证1000 (399852.SZ)$、$国证2000 (399303.SZ)$跌幅都超过1%。
此次风格转换由$中国联通 (600050.SH)$带动。而从消息面上看，可能与6G的催化有关。据悉，2024全球6G发展大会于2024年11月13日—14日在上海举办。本届大会主题为“领航新征程－眺望6G标准前沿”。
与此同时，近期中小盘个股涨幅比较大，$中证1000 (000852.SH)$等指数已经超过10月8日高点，而且融资余额不断扩大。在外围风险释放的背景之下，可能出现了一些避险情绪。
中国联通突发今天早盘， $中国联通 (600050.SH)$ A股突然涨停，最多时该股的封单超过700万手。
港股 $中国联通 (00762.HK)$ 一度涨超6%。
在中国联通的带动之下，中字头全线爆发。 $中国卫通 (601698.SH)$ 、 $中储股份 (600787.SH)$ 等一度涨停，与此同时，$中国移动 (00941.HK)$和$中国电信 (601728.SH)$也被带动，$中国核电 (601985.SH)$、$中国石化 (600028.SH)$、$农业银行 (01288.HK)$等亦明显较强。此前呈现百花齐放格局的中小盘个股则持续走低，市场呈现出防守姿态。而特别值得一提的是，虽然亚太市场也是全线杀跌，但今天 $A50指数主连(2411) (CNmain.SG)$ 的走势却相当强势。
消息面上，据媒体报道，2024年全球6G发展大会于11月13日—14日在上海松江区举行，主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。大会将展现我国和上海在6G（第6代移动通信技术）创新发展方面的最新成果，吸引国内外移动通信领域创新企业来中国、来上海发展，推动产业链上下游的优势资源更好汇聚，助力6G前沿技术研发、标准制定和未来产业培育。这可能是中国联通等电信股今天爆发的主要驱动。
另一方面，外围风险偏好明显回落。近期，随着特朗普组阁的进展，市场越来越认为，未来美国的通货膨胀还会飙升，$美元指数 (USDindex.FX)$和美国国债收益率近期也是持续上涨。大都会人寿 Investment Management经济学家Tani Fukui表示，自选举以来的走势已相当大，当地时间周三CPI报告中任何显著的意外，都可能引发市场更明显的波动，尽管可能不如选后几天剧烈。《Market Watch》专栏作家Jeffry Bartash写道，10月CPI年增长率可能从2.4%升至2.6%，标志着8个月来首次逆转下降趋势。
趋势是否会走坏？那么，随着新一轮调整的到来，市场走强的趋势是否会走坏呢？从数据来看，昨天的市场虽然大跌，但走多头格局的个股依然达到了4000只以上，市场的量能亦依然较为充沛。分析人士认为，在个股大幅杀跌和量能大幅萎缩的背景之下，风险偏好可能才会真正下降，目前的结构性机会依然存在。
光大证券研报表示，市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。
中金公司发布研报称，9月份以来，政治局会议释放强力信号，多部委出台新一轮稳增长政策，美联储等海外主要央行进入降息周期，特朗普胜选下一任美国总统，全球政治经济环境都发生重大变化，资产运行呈现新趋势，调整资产配置的时机已至，建议平衡资产配置，提升风险偏好，减配安全资产，增配风险资产。
中信证券则表示，展望2025年，海外经济或呈现内需复苏潜力与外贸摩擦风险共存的特征。美国通胀存在反弹隐忧，非美经济体通胀或保持稳定。通胀和经济走势的差异将影响海外主要经济体央行货币政策走向，美联储明年或有50bps降息空间，欧央行降息幅度或大于美联储，而日本央行或将进一步加息。在此宏观环境下，大类资产配置顺序为：股票〉商品〉债券。
编辑/Rocky
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