在今天的券商晨会上,中信证券表示,预计中央经济工作会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度,后续新一轮政策部署将明显提振市场信心;华泰证券认为,医保“控费”打开商保新空间;中信建投提出,2025年有色配置建议关注4类投资机会。
财联社11月26日讯,市场昨日探底回升,三大指数微跌,全市场超3700只个股上涨,逾150股涨停,逾200股涨超9%。沪深两市全天成交额1.49万亿,较上个交易日缩量2995亿。板块方面,固态电池、服装家纺、旅游、燃气等板块涨幅居前,贵金属、华为手机、可控核聚变、CPO等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.1%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.02%。
在今天的券商晨会上,中信证券表示,预计中央经济工作会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度,后续新一轮政策部署将明显提振市场信心;华泰证券认为,医保“控费”打开商保新空间;中信建投提出,2025年有色配置建议关注4类投资机会。
中信证券:后续新一轮政策部署将明显提振市场信心
中信证券表示,2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开,会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度,后续新一轮政策部署将明显提振市场信心:1)化债:加快用于置换的专项债额度下放和发行;2)地产:落实城中村改造、收购限制土地及收储、需求侧政策放松;3)商品消费以旧换新延续扩容,服务消费拓宽供给;4)科技和产业政策聚焦产业升级、自主可控和民企参与;5)提振资本市场与深化国企改革共振,改善投资者回报。
华泰证券:医保“控费”打开商保新空间
华泰证券指出,医保支付向节约医疗成本、治疗费用标准化方向稳步推进,以“打包付费”为特征的住院费用DRG/DIP支付制度将在2025年底实现对符合条件的医疗机构全覆盖。医保支付改革旨在提高医保基金的使用效率,并引导医疗机构控制成本,对于基本医疗保障制度的稳定发展有重要意义。但对于有支付力的消费者,也激发出更高的商业医疗保险需求,医保管理部门积极支持商业医疗险与医保“错位发展”。医保部门加快推进医保商保数据共享,为商业医疗险的发展创造条件。估计中端医疗险受益较多,有望在未来几年获得长足发展,保费有望达到350亿—1050亿。
中信建投:2025年有色配置建议关注4类投资机会
中信建投指出,2024年有色商品主要兑现3重逻辑:(1)美元货币超发、信用重构,美降息周期开启,大宗商品迎来新周期;(2)第四次产业革命引导相关金属尤其是战略小金属需求大增,新能源、新材料、人工智能等新质生产力开启部分商品需求新周期。美欧加息周期结束,中国财政货币共振,全球经济改善提振有色需求;(3)随着双碳相关政策约束、供给侧改革效果显现、资源保护主义盛行以及资本开支不足导致供应刚性约束,供给维持低增速。展望2025年,有色配置建议关注4类投资机会:(1)人工智能类新材料迎来长期需求周期;(2)小金属为代表的“新质生产力元素”迎来需求周期;(3)贵金属维持向上格局;(4)基本金属尤其是铝将迎来利润丰收年。
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