“迎战”特朗普,美联储决议重磅登场,领衔新年首个“央行超级周”
下周,市场注意力将转向美联储,美联储将于北京时间1月30日(周四)03:00公布最新利率决议,鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。虽然市场预期不会降息,但鉴于特朗普多次“喊话”降低利率,也是看点十足。
目前市场普遍预期,美联储1月将按兵不动将政策利率维持在4.25%-2.50%的水平。芝商所(CME )美联储观察工具数据显示,市场预计美联储1月维持当前利率不变的可能性为99.5%,降息25个基点的概率仅为0.5%,2025年全年美联储降息幅度为1-2次。
尽管美联储反复强调其政策的独立性,但特朗普近期表示,他认为自己比主要负责作出利率决定的人更了解利率,他希望美联储能听取他的意见,并计划在“合适的时候”和美联储主席鲍威尔交谈。特朗普的表态使得美联储2025年利率路径的不确定性加剧。
就在美联储决议前后,欧洲央行和加拿大央行也将分别公布自己的利率决定。与美联储不同的是,市场预计这两家央行都会降息25个基点。
随着欧元区经济艰难复苏,市场普遍预计欧洲央行将降息25个基点。自2024年6月以来,欧洲央行一直在稳步降息,外界普遍预计2025年将保持类似的速度,拉加德上周出席达沃斯论坛的讲话中重申了这一渐进的做法。不过,鉴于欧元区的服务业通胀仍徘徊在4%左右,而备受关注的工资增长指标在去年第三季度攀升至30多年来的最高点,不太可能采取更激进的立场。
加拿大央行预计将在下周三降息25个基点,这是在美国总统特朗普的关税威胁产生相当大的不确定性时,继连续两次降息50个基点后的一次放缓。
超级财报周!特斯拉、苹果、Meta、微软等财报来袭
财报季进入密集发布期,明星科技股业绩将陆续出炉,美股七巨头其中的四巨头 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 、 $微软 (MSFT.US)$ 、 $苹果 (AAPL.US)$ 将发起财报挑战,Mag 7或成为美股盈利增长的“定海神针”!此外,包括 $英特尔 (INTC.US)$ 、 $阿斯麦 (ASML.US)$ 、 $波音 (BA.US)$ 、 $丰田汽车 (TM.US)$ 等明星公司也即将放榜。
摩根大通预计,Mag 7 在 Q4 的盈利增长将达到 22%,尽管增速较前几个季度有所放缓,但 Mag 7 已连续 7 个季度超出预期。值得注意的是,尽管 Mag 7 的盈利增长与 $标普500指数 (.SPX.US)$ 中其他公司的差距有所缩小,但其盈利增长的绝对值仍具有显著优势。
报告指出,剔除 Mag 7 后的标普500指数预计仅能实现 5% 的盈利增长,这表明 Mag 7 依然是美股市场盈利增长的核心驱动力。
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港股周二下午起休市,大年初六开市
2025年春节假期即将来临,港股于1月28日(星期二)除夕上午开市半天,下午休市,1月29日(星期三)至1月31日(星期五)休市,2月3日(星期一)大年初六起照常开市。美股期间照常开市。
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1月27日 周一关键词:中国官方制造业PMI;澳股全天休市;SOFI
周一,经济数据方面,中国官方制造业PMI将于北京时间9:30出炉。
新股方面,来自深圳的人力资源共享平台$Baiya International Group (BIYA.US)$ 将于美股上市。
财报方面, $AT&T (T.US)$ 、 $SoFi Technologies (SOFI.US)$ 、 $Ryanair (RYAAY.US)$ 将发布业绩。
休市方面,因澳大利亚国庆日,澳大利亚股全天休市。
1月28日 周二关键词:除夕港股下午休市;A股全天休市;波音;星巴克
财经数据方面,美国1月谘商会消费者信心指数、美国1月里奇蒙德联储制造业指数将于北京时间23:00出炉。
新股方面, $万洲国际 (00288.HK)$ 旗下的美国及墨西哥肉制品公司$Smithfield Foods Inc. (SFD.US)$将于美股上市。
财报方面, $波音 (BA.US)$ 、 $星巴克 (SBUX.US)$ 、 $SAP SE (SAP.US)$ 、 $皇家加勒比邮轮 (RCL.US)$ 、 $雷神技术 (RTX.US)$ 将发布业绩。
休市方面,因春节假期,除夕当日港股下午休市,A股全天休市。
1月29日 周三关键词:春节A股、港股全天休市;加拿大央行利率决议;特斯拉;微软;META
财经数据方面,加拿大央行利率决议和货币政策报告将于北京时间22:45公布、美国至1月24日当周EIA原油库存将于北京时间23:30公布。
财经事件方面,日本央行将公布12月货币政策会议纪要、 加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。
财报方面, 美国科技股七姐妹其中的 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 、 $微软 (MSFT.US)$ 将发布业绩,此外 $阿斯麦 (ASML.US)$ 、 $IBM Corp (IBM.US)$ 、 $T-Mobile US (TMUS.US)$ 财报也将出炉。
休市方面,因春节假期,A股、港股全天休市。
1月30日 周四关键词:美联储利率决议;欧洲央行利率决议;春节A股、港股全天休市;苹果
经济数据方面,美联储利率决议将于北京时间凌晨3:00公布、欧洲央行利率决议将于北京时间21:15公布、美国至1月25日当周初请失业金人数将于北京时间21:30出炉。
财经事件方面,美联储FOMC公布利率决议、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会、欧洲央行公布利率决议、 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
财报方面, $苹果 (AAPL.US)$ 业绩将重磅出炉,此外 $Visa (V.US)$ 、 $英特尔 (INTC.US)$ 也将发布业绩。
休市方面,因春节假期,A股、港股全天休市。
1月31日 周五关键词:美国核心PCE物价指数,春节A股、港股全天休市;丰田汽车;埃克森美孚
财经数据方面,美国12月核心PCE物价指数年率将于北京时间21:30公布、日本12月失业率将于北京时间7:30公布、美国1月芝加哥PMI将于北京时间22:45公布。
财报方面, $丰田汽车 (TM.US)$ 、 $埃克森美孚 (XOM.US)$ 、 $雪佛龙 (CVX.US)$ 将发布业绩。
休市方面,因春节假期,A股、港股全天休市。
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编辑/rice
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