• 昨天还是黄金矿工，今天就成了酒桌文化，A股也太难搞了吧！

  2026-01-29 19:13:25 收藏

昨天还是黄金矿工，今天就成了酒桌文化，A股也太难搞了吧！

今天这个行情，简单来说就是一群宇航员扛着内嵌了存储芯片的锄头，在黄金矿洞里面挖出了一箱茅台，而且肯定是飞天茅台。对于白酒的这个走势，我估计很多人都没反应过来，不就是茅台因为卖的好，最近在涨价吗？至于这么拉吗？其实白酒这么暴拉的因素是很多的，第一自然是台子卖的好，涨价。要知道近几年白酒行业整体景气度下行，逢年过节那都不叫过节，而是渡劫，因为销量都不好，所以这一次白酒在年前表现向好，确实有较大的预期差。今天上午就有外资在吹台子了。第二，昨天下午房地产三道红线取消的消息，对于房地产和白酒来讲都是刺激。第三，交易逻辑上，某队通过上证50、沪深300等宽基指数ETF砸盘，导致过去几年压根儿就没怎么涨的价值投资方向雪上加霜。这就是不合理上的不合理。一般来讲，不合理的时候容易见政策底，不合理之后再不合理就容易见市场底。第四，消费复苏、化债、股权激励科技创新，这三大目标并没有完成。人民币升值趋势没变，外资还会源源不断的进来。银行理财还没有扩大对股市的投资，意味着内资的增量资金也会有。所以尽管短线上被国家队砸的难受，但中长线的牛市是没变的。



那么问题来了，未来包括某队在内的长钱，他们回来之后买什么？总不能去买这个位置的少登资产吧，肯定是去找相对位置较低的方向。那哪些方向位置低呢？俩字儿，内需。毕竟前段时间村里明确说了，26年的首要任务就是要扩大内需，这是战略层面上的。而且从这几天的行情来看，不只是白酒，包括牙茅、中药茅、汽车茅、调味茅，在内的中老等资产明显是有资金在捞的，所以最近我们也在强调老登资产。

至于说A股为啥这么难，搞量化当然是其中一个重要的因素。趋同交易之下确实会使得行情波动过于极端，经常是非此即彼。所以还是那句话，不满仓不空仓，均衡配置。对于短线行情来讲，明天AI应用这种少登资产，可能还会被少登资金们恐慌性抱团，从而带动部分少登资产反弹。但反弹过后依旧要保持谨慎，反倒是老登资产至少年前可以乐观点。

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