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昨天新能源大涨,今天风格切换非常迅速,早盘银行上涨就代表了资金的转移。今日收盘就可以发现,今天活跃的板块是:芯片、稀土、农业、军工、有色、免税。全部都是“超跌反弹”的形态,柚子方向中,也是龙头分歧,小弟上涨。
 
而今天的龙虎榜我们可以看出,资金确实介入了有色、芯片方向。但是龙虎榜的资金都非常少,指数上涨,市场确实缩量的。可以说今天的机构动作不明显,应该是:游资所为。
 
从逻辑上看,今天活跃的芯片、稀土、农业、军工与摩擦有关,是普返,还是资金按照摩擦逻辑操作呢?目前还看不出来。
 
不过今晚美国大选就开始了,市场对于白灯当选的预期比较高,白灯当选会利好放债:利好有色、新能源。但我们要小心新能源的利多出尽。新能源的主要方向是“光伏、汽车”。
 
今天有色大涨,如果白灯当选,新能源利多出尽。汽车出现调整,但是汽车的上游也是“资源方向”,其中的锂矿、电解液、钢铁机油需求,又有有色板块的助攻,所以整车调整,不代表锂矿调整,继续看好汽车上游的“矿”。其中锂矿+镍矿的格林美,今天市场资金介入排名第二,值得关注。
 
相关个股:赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、中矿资源、格林美。
 
PMI升高+疫情二次+出口+经济复苏
 
pmi数据上升代表了什么,本次有国外疫情二次助攻,所以中国的出口订单增加一定较快。那么出口方向中,什么板块最受益。根据券商给的研报是“服务业”。由于未来一段时间是“圣诞节”以及中国的双十一,所以个人非常看好“纺织、疫苗包装”与工业原料库存的方向。
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