8月13日晚，钧达股份（002865）发布《重组报告书（修订稿）》及《重组问询函》回复公告。对比7月份发布的收购捷泰科技51%股权的重组报告书，本次公告中明确了业绩承诺方上饶展宏的分期解锁承诺，解锁股份数量与补偿期间内业绩实现情况挂钩，锁定股在未达到解锁条件前，不能进行转让。
公告显示，在7月份发布的预案中，上饶展宏作为业绩承诺方，承诺捷泰科技2021-2023年实现的净利润将分别不低于2.1亿元、2.7亿元、3.1亿元，累计实现净利润将不低于7.9亿元。
在预案发布后，市场对于捷泰科技业绩存在一定的质疑，问询函中深交所也针对业绩承诺的合理性及可实现性提出了问询。本次回复函中，钧达股份从捷泰科技与钧达股份的利益一致性、上饶展宏的业绩补偿支付能力、捷泰科技的盈利能力等方面做出回应。
据公告披露，捷泰科技与核心管理人员、技术人员签订了3年及以上的劳动合同，约定了竞业禁止等条款，保证了核心人才的稳定。上饶展宏是捷泰科技主要管理人员和骨干员工的持股平台，本次重组完成后，上饶展宏将成为钧达5%以上股东，与上市公司保持长远利益一致。
公告还显示，2021年8月10日，基于捷泰科技管理层对公司业绩达标的信心，上饶展宏出具承诺函表示，其通过股份转让获得的上市公司股份将按照捷泰科技业绩实现情况在补偿期内业绩达标情况分期解锁，锁定股份在未达到解锁条件前，不进行转让。此外，上饶展宏承诺在《股份转让协议》项下获得的上市公司股份处置所得对价将优先用于履行业绩补偿承诺。根据协议签署日前一个交易日上市公司股票收盘价测算，上饶展宏获得上市公司股份的价值高于上饶展宏可能的最大补偿金额，未来随着上市公司经营业绩提升，上饶展宏所持上市公司股份价值将进一步提升，上饶展宏具备履行业绩补偿承诺的支付能力。
据了解，2020年捷泰科技已完成PERC电池生产线建设并实现量产，公司主营产品单晶硅电池片产能利用率在95%以上，基本实现满产满销。今年截至7月底，捷泰科技的产品销量为4.10亿片，已实现1-7月预测销量的97.05%；1-6月未经审计的净利润为8729.62万元，已实现今年承诺业绩2.1亿元的41.57%。
钧达股份表示，在“碳达峰、碳中和”目标下，光伏新能源市场持续向好，电池片的市场需求也将不断扩大，捷泰科技作为光伏行业电池片的重要供应链，将分享光伏新能源行业发展的红利。捷泰科技并入上市公司体内，未来有望借助钧达股份资本市场平台优势、资金优势、品牌优势及规范化管理经验，实现持续高速发展。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计7740.01万股，占流通A股60.14%
综合诊断：钧达股份近期的平均成本为25.27元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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