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据国家发展改革委监测,关于猪粮比价进入到一级预警区间。国家发改委将会启动中央冻猪肉储备收储工作,第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易共计4万吨,并指导各地积极收储。 又一轮猪肉收储开始了,年前收了一波,然后迎来了春节消费旺季,猪肉反弹到了17元/kg。但春节一过去,现在又跌到了12.5元/kg。其实年后猪肉并不好卖,去年底肉价跌到11元时,民众储存购买了大量猪肉,估计到现在都还没吃完呢。所以,国家又来兜底了,但托底收储量有限,并不能扭转下跌趋势。 现在猪肉上游饲料价格一路狂涨,按理说下游的猪肉应该提价才对,但是价格一直提不上来,这是2020年猪周期疯狂扩产的后遗症。制造业产能过剩,你可以关机器,养殖行业产能过剩,真是无解,你不可能饿着猪,只能杀了,否则只会越亏越多。猪肉大涨,冻猪肉收储工作即将开启
昨日消费板块出现了二次的爆发,鸡肉、猪肉、白酒,而这个核心还是边际预期改变,加上国家宣布猪肉进一步的收储,而价格加速下降,必定加速清库存,为未来反转打基础,但价格低点并不代表价股最低点。 从历史经验来看,猪肉收储启动后,猪肉价格往往跌幅收窄或小幅反弹。数据宝统计,猪肉收储启动后,两周内猪肉价格平均上涨1.03%,四周内平均上涨1.94%。在去年第四次猪肉收储启动后,不到一个月的时间里猪肉价格上涨了23.42%,短期内猪肉收储对猪价上涨有一定的促进作用。虽然咱们现在看不到任何猪肉价格回暖的迹象,但收储是政策底,不超过3年就会迎来周期回暖,所以猪周期的底部,确实越来越近。 据统计,A股市场中布局猪产业的个股共有25只。此前受猪肉收储预期影响,部分个股“打提前量”有一定程度的回升,巨星农牧、东瑞股份2月分别上涨23.41%、21.89%,新五丰、正虹科技、唐人神涨幅居前。且北上资金2月加仓多只猪产业概念股,10只个股获北上资金持仓上升,温氏股份、新五丰、天康生物、天邦股份等个股增持数居前。 目前的猪肉板块,积累了大量抄底获利盘。另外作为避险板块,也得到了资金的青睐,但猪肉价格迟迟不见底,股价是难以支撑的。猪肉板块指数从1766涨到最高2560点,现在跌回到2376点,但这点回调还不值得出手,可以再等等看。 一方面是不断攀升的饲料成本,另一方面是行业产能严重过剩,看不到提价希望,猪企养殖亏损日益加剧。面对这种困境,短时间没出路,更何况还是淡季。饲料降本难,只能去产能。目前正邦科技已经在出清低效的能繁母猪,你很难想象,2020年,这家公司募资100亿扩产能,是2019年机构们狂吹“金猪10年”的大牛股,结果到了2021年,一口气巨亏近200亿,真的是亏得连爹妈都不认识了。 日前,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,强调健全生猪产业平稳有序发展长效机制,推进标准化规模养殖,将猪肉产能稳定在5500万吨左右,防止生产大起大落。 (免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)
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