• 猪肉大涨，冻猪肉收储工作即将开启

  2022-03-02 13:39:15 收藏

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据国家发展改革委监测，关于猪粮比价进入到一级预警区间。国家发改委将会启动中央冻猪肉储备收储工作，第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易共计4万吨，并指导各地积极收储。 又一轮猪肉收储开始了，年前收了一波，然后迎来了春节消费旺季，猪肉反弹到了17元/kg。但春节一过去，现在又跌到了12.5元/kg。其实年后猪肉并不好卖，去年底肉价跌到11元时，民众储存购买了大量猪肉，估计到现在都还没吃完呢。所以，国家又来兜底了，但托底收储量有限，并不能扭转下跌趋势。 现在猪肉上游饲料价格一路狂涨，按理说下游的猪肉应该提价才对，但是价格一直提不上来，这是2020年猪周期疯狂扩产的后遗症。制造业产能过剩，你可以关机器，养殖行业产能过剩，真是无解，你不可能饿着猪，只能杀了，否则只会越亏越多。
昨日消费板块出现了二次的爆发，鸡肉、猪肉、白酒，而这个核心还是边际预期改变，加上国家宣布猪肉进一步的收储，而价格加速下降，必定加速清库存，为未来反转打基础，但价格低点并不代表价股最低点。 从历史经验来看，猪肉收储启动后，猪肉价格往往跌幅收窄或小幅反弹。数据宝统计，猪肉收储启动后，两周内猪肉价格平均上涨1.03%，四周内平均上涨1.94%。在去年第四次猪肉收储启动后，不到一个月的时间里猪肉价格上涨了23.42%，短期内猪肉收储对猪价上涨有一定的促进作用。虽然咱们现在看不到任何猪肉价格回暖的迹象，但收储是政策底，不超过3年就会迎来周期回暖，所以猪周期的底部，确实越来越近。 据统计，A股市场中布局猪产业的个股共有25只。此前受猪肉收储预期影响，部分个股“打提前量”有一定程度的回升，巨星农牧、东瑞股份2月分别上涨23.41%、21.89%，新五丰、正虹科技、唐人神涨幅居前。且北上资金2月加仓多只猪产业概念股，10只个股获北上资金持仓上升，温氏股份、新五丰、天康生物、天邦股份等个股增持数居前。 目前的猪肉板块，积累了大量抄底获利盘。另外作为避险板块，也得到了资金的青睐，但猪肉价格迟迟不见底，股价是难以支撑的。猪肉板块指数从1766涨到最高2560点，现在跌回到2376点，但这点回调还不值得出手，可以再等等看。 一方面是不断攀升的饲料成本，另一方面是行业产能严重过剩，看不到提价希望，猪企养殖亏损日益加剧。面对这种困境，短时间没出路，更何况还是淡季。饲料降本难，只能去产能。目前正邦科技已经在出清低效的能繁母猪，你很难想象，2020年，这家公司募资100亿扩产能，是2019年机构们狂吹“金猪10年”的大牛股，结果到了2021年，一口气巨亏近200亿，真的是亏得连爹妈都不认识了。 日前，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，强调健全生猪产业平稳有序发展长效机制，推进标准化规模养殖，将猪肉产能稳定在5500万吨左右，防止生产大起大落。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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