• 调整后还会涨。从最近美股的十倍股看大A

  2022-03-24 14:37:48 收藏

  A股行情   美股   股市行情

     三大指数今天分化还挺大，上证指数今天全天强势，实现五连涨。深成指跌0.49%，创业板跌1.39%。两市合计成交9658亿，比昨天减少524亿。陆股通今天净卖出9.22亿，没有延续昨天的大幅卖出，也开始稳定下来了。两市今天地产、煤炭、家居用品、石油、银行领涨，医药医疗光伏旅游等领跌。总体来说，今天是低估值的金三胖和地产表现更好，其中房地产板块最近有不少利好，今天13家涨停，万科大涨接近5%。

      上证指数昨天形成了90分钟高9，加上还有15分钟顶部。我判断今天会有调整，事实上今天的调整还是挺温柔的。上证指数90分钟收盘价已经比昨天高，这个序列高点就失效了。其他指数连60分钟序列都没有。目前上证指数重新形成了15分钟顶部，但是15分钟顶部能影响的也就一天半，属于小周期。从上周三救市后，深成指和创业板指数的高点目前都还是3月18日。反弹大概率不会只有一天的时间（17日下午到18日中午），所以即使明天也调整，只要不大跌，最近三天的横盘再加明天依然是横盘为主。上涨之后的横盘调整，后面大概率还有上涨。这两天的缩量是好事，把一些获利盘和不坚定的筹码洗出去，后面反弹会更加轻松。港股今天是出人意料的强，大涨超过3%，所以A股还是要努力！

      两市今天除了金三胖外，大家看到煤炭板块今天又快创近期新高了。很多人会奇怪，为什么发改委反复调控煤价，煤炭股还涨得那么好？因为我国的煤炭企业一般签得都是长协，去年尽管散单的动力煤炒到了2000元以上一吨，但是大部分煤炭企业卖出去就是300多一吨。今年尽管还是调控，但是他们大部分的协议价格已经涨到了500多一吨，相比去年肯定是利润大幅增长，所以有一批坚定看好煤炭企业利润继续大幅增长的资金在坚守。

       而大洋彼岸的美国，正在经历几十年来最严重的通胀，进入加息周期。这一轮通胀是全球性的，而且很大概率是滞胀，就是上游价格涨，但是下游消费端因为疫情等种种原因，导致消费力下降，下游想提价但是很难。大家看看我们的消费数据就明白了，所以去年9月开始我们的顶级公募集体减仓周期下注中下游利润反转，进入今年后他们发现这次他们的预判落空了，光伏上游的硅料没跌价，锂盐价格持续逼空上涨，原油价格暴涨，铜和铝价格跟着国际市场涨。然后俄乌战争之后，粮食、化肥价格大涨。数字统计不会说谎，在美国进入加息周期后，刚开始头一年表现最好的大类资产就是大宗商品。

      昨晚的美股是下跌的。我自己把经常关注的几个资源股和周期股做了一个组合，表现如下：sqm（锂）涨4.16%，美国钢铁涨7.58%，美盛（化肥）8.25%，美国铝业10.01%，全部都是创历史新高。资源股在美股表现是非常强劲的，人家机构比我们的鸡狗要傻多了，只会看业绩和基本面，结合景气度还在就猛干。我们熟悉的股神巴菲特，最近大幅加仓石油股。3月14日至16日，巴菲特连续三日加仓石油股，以52.99美元至55.38美元不等的价格买入1810万股西方石油公司股票，共斥资9.85亿美元，约合62.54亿人民币。他这是典型的追高，西方石油去年底以来已经翻倍涨了。不过昨晚西方石油又大涨8.39%，继续创新高。西方石油之前从8元多起步，已经完成了7倍的涨幅。然后我选取美股的电解铝美国铝业以及化肥龙头美盛给大家看看，从2020年疫情至今，美国铝业接近18倍涨幅，美盛超过了10倍。这就是美股一些资源股最近的表现。





他山之石，可以攻玉。大A的机构老是玩预判散户的预判这种套路，这是我最反感他们的地方。永远热衷于割韭菜，而不是深入研究企业基本面，所以大A的估值体系就是被他们亲手破坏的。这次救市其中提到了倡导价值投资，希望监管层好好敲打敲打那些恶意做空以及抱团坐庄的机构，还大A散户一个公道。

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