浙江世纪华通集团股份有限公司（证券代码：002602 简称“世纪华通”）成立于2005年，2011年7月在深圳证券交易所成功上市。是国内A股市场上规模最大的游戏公司之一，主营业务为互联网游戏和汽车零部件。旗下游戏产业包括盛趣游戏、点点互动、天游、七酷等，产品覆盖全球200多个国家和地区，全球游戏注册用户超30亿。
投资逻辑
01
腾讯举牌锁定合作优先权，股权结构持续优化。2020 年 7 月 27 日，林芝腾讯通过大宗交易方式受让世纪华通 0.18 亿股A 股股票，占上市公司总股本的 0.24%，成交价为 10.20 元/股，本次权益变动完成后，林芝腾讯将持有公司 3.73 亿股，持股比例达到 5.00%。林芝腾讯基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可，从而进行本次增持，增持股份的资金来源于自有资金，其后林芝腾讯拟向上市公司提名两名董事（上市公司董事会由九名董事组成）。不排除林芝腾讯在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划。
02
并购上海珑睿，布局IDC产业，推动公司5G云游戏业务发展。2020Q1，公司计划公开发行77亿可转债，其中60.2亿将用于收购上海珑睿32.44%股权及向其增资。上海珑睿系上海长三角 AI 超算中心的建设方之一，主要负责数据中心项目建设，且上海IDC资源紧缺，公司项目落地后，将辐射G60和长三角经济带，未来机柜的需求有充分保障。自有的IDC为自建的云游戏平台提供可靠的网络及云计算支持、提升公司的云游戏技术优势，以5G云游戏平台服务商和技术方案提供商为目标，真正成为云游戏时代的领跑者。随着5G网络的逐步普及，游戏“上云”将成为行业主流趋势。公司已同中国移动旗下咪咕互娱签订合作框架协议，双方将在游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作等多个方面进行全面战略合作。
03
手游基本盘稳定，出海新添猛将。公司《热血传奇》、《传奇世界》、《龙之谷》、《热血传说》、《辐射避难所 OL》等主力手游产品延续稳定表现，其中《热血传说》截至目前累计流水已经超 10 亿元人民币，《辐射避难所 OL》上线后稳居 IOS 免费榜首位多日，验证公司产品力。海外手游方面，主要产品《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》仍维持在游戏出海排名 10 位左右，2020 年新产品《Idle Mafia》上线一周内取得 Google Play美国地区模拟类游戏榜单前十的成绩。
投资建议
我们看好公司通过深度绑定大客户，走批发路线切入IDC领域。看好与腾讯在未来游戏等领域的业务协同。本次腾讯“举牌”，彰显腾讯对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可。综合评分6分！
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