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前几天有个事儿特别火,真实生物底下的一款阿兹夫定片(抗HIV-1适应症药品)在线上销售被紧急叫停,引起了广泛的讨论。

阿兹夫定是处方药,线上销售本就不合规,叫停其实不算意外,也有不少人揣测背后有一些引申的含义,这个咱们就不展开讨论。

不过药圈对这款药的评价确实褒贬不一,懂行的都知道零几年就立项,目的是治疗HIV的药物,碰上新冠完全是个偶然。药监局审评信息里头,也明确提到了阿兹夫定有生殖毒性和遗传毒性...

“吃药行情”结束了?
当然股友更关心的是这对最近热炒的医药板块会不会有什么影响?

新冠药的炒作是情绪大过于逻辑的,前期炒作真实生物那波行情其实才是新冠药情绪最盛的时候。

最近的行情如果细心观察会发现,特效药的分支不是“吃药”行情的最强行情,这波带动医药的核心是中药。

以莲花清瘟为例,中药走的是“消费逻辑”,是政策调整后造成的心理恐慌导致群众对安慰剂的需求量大增。

所以阿兹夫定下架影响这波“吃药行情”吗?

情绪上可能有波折,但最近医药行情的核心在“中药”而非“西药”,逻辑在“消费”而非“治病”,想清楚这个道理就明白了,吃药行情接下来波动大,但断言行情的终结还为时尚早!

现在是结构性牛市,而不是全面牛市,所以板块之间存在着强烈的轮动,没有一个板块能够走出主线。

“吃药行情”结束了?
即使是五六月份反弹幅度超过翻倍的光伏板块,当时的老师们天天说能源革命,现在也走的一地鸡毛。

其本质原因在于美债利率在历史的高位压制了全球风险资产估值,我国还在稳增长阶段。想要所有板块,让所有老师很舒服的全面牛市,难度非常大。

既然是结构性牛市,轮动就非常常见,追涨杀跌的人是最惨的,而学会在无人问津时买入,人声鼎沸时卖出的人往往能够挣钱。

回看2019~2021这一轮牛市,成长型的板块,例如成长的指数创业板50,然后创业板的权重医疗,新能源,半导体,以及20年牛市的核心资产白酒。他们的涨幅一般都在4倍左右。所以在一轮牛市当中,所有的优秀的成长型板块都能够获取大额的收益。

医疗、新能源、半导体都是优秀的资产,每个各有优劣,只不过市场会在不同的时候认可他们的逻辑,并让他们启动。

例如五六月份新能源走的最强,是受到了俄乌能源的危机和密集出台的新能源补贴政策推动。半导体在4月27日之后,特别是8月初走出了一波大反弹,也是因为它是成长股加上一些突发事件推动的牛市。医疗自从集采边际预期减轻和医疗器械新基建的刺激下,从10月中旬开始走出牛市。

这些板块比较优秀,都有很大的成长空间,所以在消息刺激下都有人愿意去做多。

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)

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