• “吃药行情”结束了？

  2022-11-24 14:39:32 收藏

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前几天有个事儿特别火，真实生物底下的一款阿兹夫定片（抗HIV-1适应症药品）在线上销售被紧急叫停，引起了广泛的讨论。

阿兹夫定是处方药，线上销售本就不合规，叫停其实不算意外，也有不少人揣测背后有一些引申的含义，这个咱们就不展开讨论。

不过药圈对这款药的评价确实褒贬不一，懂行的都知道零几年就立项，目的是治疗HIV的药物，碰上新冠完全是个偶然。药监局审评信息里头，也明确提到了阿兹夫定有生殖毒性和遗传毒性...


当然股友更关心的是这对最近热炒的医药板块会不会有什么影响？

新冠药的炒作是情绪大过于逻辑的，前期炒作真实生物那波行情其实才是新冠药情绪最盛的时候。

最近的行情如果细心观察会发现，特效药的分支不是“吃药”行情的最强行情，这波带动医药的核心是中药。

以莲花清瘟为例，中药走的是“消费逻辑”，是政策调整后造成的心理恐慌导致群众对安慰剂的需求量大增。

所以阿兹夫定下架影响这波“吃药行情”吗？

情绪上可能有波折，但最近医药行情的核心在“中药”而非“西药”，逻辑在“消费”而非“治病”，想清楚这个道理就明白了，吃药行情接下来波动大，但断言行情的终结还为时尚早！

现在是结构性牛市，而不是全面牛市，所以板块之间存在着强烈的轮动，没有一个板块能够走出主线。


即使是五六月份反弹幅度超过翻倍的光伏板块，当时的老师们天天说能源革命，现在也走的一地鸡毛。

其本质原因在于美债利率在历史的高位压制了全球风险资产估值，我国还在稳增长阶段。想要所有板块，让所有老师很舒服的全面牛市，难度非常大。

既然是结构性牛市，轮动就非常常见，追涨杀跌的人是最惨的，而学会在无人问津时买入，人声鼎沸时卖出的人往往能够挣钱。

回看2019~2021这一轮牛市，成长型的板块，例如成长的指数创业板50，然后创业板的权重医疗，新能源，半导体，以及20年牛市的核心资产白酒。他们的涨幅一般都在4倍左右。所以在一轮牛市当中，所有的优秀的成长型板块都能够获取大额的收益。

医疗、新能源、半导体都是优秀的资产，每个各有优劣，只不过市场会在不同的时候认可他们的逻辑，并让他们启动。

例如五六月份新能源走的最强，是受到了俄乌能源的危机和密集出台的新能源补贴政策推动。半导体在4月27日之后，特别是8月初走出了一波大反弹，也是因为它是成长股加上一些突发事件推动的牛市。医疗自从集采边际预期减轻和医疗器械新基建的刺激下，从10月中旬开始走出牛市。

这些板块比较优秀，都有很大的成长空间，所以在消息刺激下都有人愿意去做多。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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