• 比亚迪逆势涨价，打响第一枪！

  2022-11-25 14:39:52 收藏

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比亚迪宣布对旗下王朝、海洋和腾势等相关新能源汽车指导价进行调价，上调幅度在2000~6000元不等。

比亚迪给出的理由是明年新能源汽车的补贴就结束了，昨天盘后乘联会崔秘书也说：受新能源车补贴年底正式退出影响，明年年初国内新能源车市将再掀起一轮涨价潮。

目前插电混合动力补贴4800一台，纯电动汽车补贴12,600一台，这些补贴明年都没有了，再加上电池等原材料价格上涨，所以不得不含泪调价。

调价不稀奇，有意思的是前段时间特斯拉刚好降了价。比亚迪敢于在特斯拉降价的时候涨价是需要底气的。


比亚迪涨价让国内其他新能源汽车厂商松了一口气，如果比亚迪也跟着特斯拉降价，很多小厂可能就没有活路了。

中国市场新能源车需求自2022年4月疫情后复苏态势强劲，10月新能源乘用车零售销量达55.6万辆、同比增长75.2%，渗透率达到29.8%。

新能源车企的回调，市场对中国市场的核心担忧在于渗透率增速见顶、叠加2023年补贴退坡，新能源车增速放缓。

另外，欧美经济明年大概率下滑情况下硬说自己没问题也是有些立不住的，短期国内外消费均衰退，阶段性的不景气会发生。

作为全球新能源车龙头的特斯拉接连降价。10月24日特斯拉宣布中国大陆地区特斯拉在售Model 3及Model Y全系车型降价，降价幅度在1.4万-3.7万元不等。

仅过了15天，特斯拉又开启一波变相降价。11月8日，特斯拉通过其官方微博宣布，上线现车限时提车保险补贴方案：11月8日至11月30日，购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车，尾款可减8000元；12月1日至12月31日，尾款可减4000元。


然而风物长宜放眼量，新能源的行情离结束还早，由于前期市场已经在预期上抢跑，未来反而得多关注逻辑反转的触发点。这个行业总是不应该放弃跟踪的，毕竟它替代燃油车的进程还没走完而且符合国家战略需求，别担心不增长，只是各个阶段增速会有高低区别而已。

中国目前私家车的保有量接近3亿辆，其中绝大多数都是油车，新能源车不过1000多万辆，占比不到4%。新能源车替代油车的空间是巨大的。

赛马比的主要是马，而不是骑手。但最近几年来，在投资市场上盛行一种赛道论，也就是只要选择了好的行业（赛道）就能够赚大钱。

比如这几年凡是投资新能源车行业的基金似乎都是很赚钱，包括赢得了年度冠军。但是进入今年以来，新能源车这个赛道却遭遇了冷清，虽然行业保持良好的景气度，电动车的渗透率不断提升，但是相关的股价却一路走低。


持有赛道投资观念的人不得不去找新的赛道，这就演变成在A股市场中独特的行业轮动效应。如果投资者笃信了投资赛道的投资思想，其实和押注某只股票的涨跌没有本质的区别。

赛道理论看似有一定的道理，但从价值投资角度，重要的不是你跟着别人去押注赛道，而是要对行业的前景进行前瞻性的研究，并确信该行业的会从小长大。这样的投资思想就不是盲从，且在赛道还不拥挤时敢于从容上马在赛道上驰骋。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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