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春节假期渐行渐近,近几个交易日市场热点仍然很混乱。周一,A股市场在震荡中放量上涨,沪指强势站上3200点大关,再创这波反弹新高,北向资金净买入超150亿元,计算机、家用电器、医药生物和电子等行业涨幅居前(均超2%)。周二,三大股指走势分化,北向资金全天净流入超113亿元,酒店餐饮、半导体及元件、景点旅游、证券、电子化学品等板块涨幅居前,饮料制造、贵金属、食品加工制造、化学制药、医疗服务等板块领跌。今日,三大指数全天横盘震荡,数据安全、云游戏、东数西算板块涨幅居前,酒店、旅游、厨卫电器板块跌幅居前。

开年以来,A股市场最大的变化就是北向资金持续大幅流入,半个月净买入逾900亿元,已超去年全年净买入总额(900.20亿元),同时也超过2014年、2015年、2016年的全年净买入总额。北上资金持续回流,为市场注入流动性,可以解读为积极信号。北上持续流入也是美国通胀回落、中国基本面预期向上的一种表达方式。

投资者现阶段需要注意的是,北向资金还会不会持续如此高举高打,毕竟这半个月外资净流入的量级和速率都快于过去6年以来的同期水平。虽然这段时间北向资金的强势买入是基于去年市场持续被低估导致的高强度回补,但从历史数据来看,北向资金在单月大幅净流入后继续高举高打的概率并不太高。

北向资金这一波净流入排名居前的行业是酿酒、家电、银行、保险,净流入规模超过了百亿,这与近期A股领涨的行业又有着较高的契合度。白酒板块从去年11月份就开启了反弹行情,至今已反弹40%+,年内涨幅也近10%;家用电器年内涨幅10.27%,食品饮料年内涨幅7.90%。因此,这些板块近日不再猛冲猛打实属正常。而恒生指数、恒生科技指数的年内涨幅均超9%,领涨全球,近日也出现了整理迹象。好在春节前后有外围情绪面和国内人流量超预期支撑,深度调整的可能性不大。

立足当下,虽然1月份A股主要指数已实现了平均4-8个百分点的修复,但市场预期在持续改善,目前估值普遍在历史45%分位以下水平,强复苏预期下市场仍有向上修复空间。结构上,重点关注场景消费恢复带来的消费板块的修复机会。

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