消息：9月16日，国新办就中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展情况举行发布会。中科院院长白春礼表示，中科院要聚焦关键的核心技术，在光刻机等方面，争取要主动揭榜。
点评：光刻是芯片制造最核心、最难的环节，占芯片制造成本的30%，其关键设备的国产化率几乎仍处于空白状态。
据报道，近日多家覆铜箔板厂宣布涨价：建滔接连发出两张涨价通知；威利邦电子宣布自8月26日起所有覆铜板产品销售价格上调6元/张；山东金宝电子8月29日发出涨价通知，CEM-1/22F加价10元/张。
覆铜板是PCB上游原料，随着新能源车以及5G迎来高速建设期，PCB需求旺盛，对覆铜板的需求也大幅增强，而且覆铜板的上游原料也在涨价。
机构预计，2024年服务器PCB市场规模将达到675亿元，复合增长率为20%。具体到A股上，板块近期由于基站建设延期的短期因素估值压缩较多，但长期行业需求稳定，板块配置价值凸显。
热点层面，近期汽车（整车、零部件）板块在弱势行情下也表现不俗。鉴于行业格局不断优化，预计下半年行业复苏趋势仍将延续，头部车企自主品牌份额扩张，配置价值凸显。
总之，指数冲高回落，两市成交量持续低迷，市场仍是弱势格局。随着国庆长假临近，防御情绪下，预计近期市场仍以弱势震荡为主。操作上，重点把握“十四五”规划及盈利复苏方向。策略上，把握光伏、军工、旅游酒店、消费电子、家具家装、环保以及周期股的机会。
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