• 恒大物业“消失的134亿”找到了！

  2023-02-20 14:39:19 收藏

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恒大物业134亿元存款“消失案”，水落石出。恒大物业的134亿元存款并不是直接被恒大挪用的，而是通过6家附属公司以第三方为融资，提供质押的方式为恒大借款提供质押担保。

具体方式是恒大物业将手里的134亿元存到银行里面生成一张存单，然后再将这张存单作为抵押物为恒大集团融资提供担保。

后面恒大集团因为自身资金的原因，无法正常偿还这笔贷款，银行就将存单作为担保品强制执行了。


这件事情当中涉事的几方都逃不开干系。从披露的信息看，恒大物业的高管是绕过了董事会和股东决议为恒大提供的融资担保。

一般银行做这类重大的融资案件，都会需要企业提供董事会或者股东会决议，但在这个案子上极有可能银行是没有收到这样的决议的。

所以这个案子最后的结果还挺重要，看看到底是因为程序不合规让银行吐出这笔钱，还是银行最终无责，由设施的恒大物业高管来背这个锅。

从恒大物业这个事情也可以看出，如果母公司有问题的情况下，子公司的投资价值是会被严重削弱的。

优质的子公司会通过非法的手段被母公司榨干，即使明面上通过合理的治理结构构建起来了一道防火墙，但是这些防火墙终究抵不过，管理人员的监守自盗。

前几天，全球半导体协会发布了12月的数据，12月全球半导体销售额同比-14.70%。

12月美国半导体销售额同比-6.60%；12月欧洲半导体销售额同比3.30%；12月日本半导体销售额同比0.60%；12月中国半导体销售额同比-26.40%。


有几个值得关注的：本轮半导体的衰退起始点，不应该从2021年12月开始算，而应该是从2022年的2月开始算，这里是大部分地区半导体销售额同比的最高点，所以这里开始算更为合适；

欧洲、日本的半导体销售额还处于正增长阶段，只是增速下来了，日本即将进入负增长区间，1月应该就会进入。

欧洲的同比增速到负值区间，还有一段距离。在销售额中，欧洲、日本的设备占比比较高，所以波动的弹性比较小，一般进入负值的时间都比较晚，每轮周期都是这样。

中国的半导体销售额同比增速，是最早开始进入负值的，也是下降斜率最高的，目前也是全球衰退最严重的地区，同比增速为-26.40%。

因为国内的半导体产业处于下游环节，最容易受到产业衰退的冲击。不过，在产业上行阶段，同比增速上行的斜率也是比较高的，就是复苏相对比较快。


目前，全球的半导体产业都还在衰退下行期左侧阶段，国内的下行速度开始下降了，美国正在开始加速下行。

据研究机构IDC预计，受库存调整及需求疲软影响，今年第一季度全球半导体营收或年减13.8%，直至第四季度才有望转为正增长，全年总营收将下跌5.3%。近段时间半导体的上涨，还是当作反弹吧，最起码直接上来的概率比较小。

另外，从过去的经验来看，指数见了最低点之后，后面还是会继续下跌的，见到第二个低点。具体什么时候来，会跌多少，目前都不知道，这个估计也没人知道。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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