• AI从“炒概念”转变为“炒实质”

  2023-04-18 14:39:39 收藏

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海康威视发布了2022年年报和2023年一季度的季报，从业绩角度来讲是非常糟糕的，一季度的营收和利润同比都下滑了。

这是海康威视近20年来首次出现利润下滑，政府在安防上的支出已经到顶了，而中小企业在安防上的投入也开始小幅下滑。


如果单纯看安防行业，海康的未来已经没有想象空间了，但是如果从AI领域去开脑洞，海康的未来依然是星辰大海。

目前很火爆的chatGPT是语言类模型，这个模型让机器人有了跟人类自由交流的能力，但是它依然是个瞎子。

而海康目前从事的板块是安防，监控领域涉及到大量的视觉AI，视觉AI的能力主要在于获取观察和图形分析的能力；

如果能出现跟ChatGPT4.0同等级的视觉AI工具，那么机器就有了眼睛，而有了这双眼睛能干的事情就太多了。

目前用到的领域有很多，比如自动驾驶领域，特斯拉的FSD就是基于视觉识别进行的。如果这个领域能出现爆炸性的应用，自动驾驶可能短期就能实现。

比如在安防领域，通过摄像头可以直接识别出想要的信息，前两天Facebook推出了一款 名为segment anything model的人工智能模型；


这个模型的能力有点像实时抠图，可以快速从图像中挑选出单个对象，并把他当到虚拟世界里。

有了他Facebook要搞的元宇宙就会更容易一些。

通过上面这个例子我们可以看出来，如果视觉识别领域的AI能达到gpt4.0的水平，制造一个会察言观色、具有超强的处理问题能力的机器人的基础就有了；

只要再给他配一个能自由行动的躯体，这个机器人在很多领域就都可以替代掉人类了，甚至比人类更强。

一个只做安防且业绩到顶的海康可能无人问津，但是一个未来可能会给机器人按上眼睛的海康就炙手可热了！

所以在这一次的投资者交流会议上，大家关心的都是AI，大模型，并没有太多人关心海康业绩到顶的问题。

只目前海康在大模型上的产出距离成为真正的机器人之眼还有很长的路要走。

但是从市场炒作的角度来看，海康在实际研发上投入巨大，可能是目前A股在 AI应用端最接近能出成果的。

上周AI的高位股集体大跌原以为短期能让行情降降温、歇歇脚，但是哪想人家根本不给你反应的时间，北方华创业绩又给市场打起了兴奋剂，资金转头去半导体设备旱地拔葱。

很多人认为半导体芯片只是承接了AI扩散行情，而且这样的观点不在少数，但恰恰相反，个人认为半导体芯片的启动，才证明了行情真正从“炒概念”转变为“炒实质”。


市场每年都会有很多概念性的主题炒作，说白了就是各路资金用钱投票来预演逻辑，但最后这类行情经常止步于概念，炒完一地鸡毛的，两只手都数不过来。

长期看，你们会发现资金对逻辑的演绎是很聪明的，是否有基本面和实质进展，才真正决定了行情最终的跨度。

半导体能在高位调整期间表现这么强势超出了我的预料，但想想也在情理之中，相比较AI股，半导体的位置并不算高，在机构持续调仓换股期间，正好成了性价比非常高的洼地。

而高位AI股调整下来也并非没有机会，第一波概念行情后注定不会所有的个股都能再次创出新高；

从周边交流下来的结果，未来更受关注的是数据语料、AI审核安全，以及toC的场景入口。

最有意思的还属第一波和第二波之间会隔多久？对这点的争论很多，有一个观点供参考：

和新能源这类制造业不同的是，AI的发展速度具有摩尔效应，在这种发展速度下，大概也能解释行情为何演绎的这么激进，因为大家都怕踏空...

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