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①国海证券:结构性行情依旧,关注有业绩支撑方向

国海证券指出,整体来看,昨日七月迎来开门红行情,其中大金融和消费权重发力明显,加上赛道股反攻,市场赚钱效应有所回升。此外,市场成交再度回到万亿之上,若后续量能还能维持或放大,反弹行情有望延续。但需注意,板块间的跷跷板效应比较明显,市场结构性行情依旧。因此,当前操作上建议做好方向选择,以关注有业绩支撑的方向为主,适当布局中报行情。

②中金:温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题

中金公司指出,展望二季度,温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题:短期来看,手机市场安卓产业链随库存出清走出底部,新兴市场长期增长潜力待挖掘,关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇;长期来看,AI将深刻改变人机交互模式,驱动智能终端及其产业链创新性变革。

③中信建投:继续看好算力板块

中信建投表示,上周AI算力板块有所调整,但AI产业大趋势才开始,算力需求释放的确定性较高,持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期,但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰,存在超预期的可能性;二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资,国内ICT设备(服务器、交换机)、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强,相关公司也为海外交换机厂商代工,此前市场预期较低;三是2023Q2即将结束,建议也重点关注中报可能表现较好的个股。

④华泰证券:预计2023年全球光伏新增装机渗透率达28%

华泰证券表示,预计2023年全球光伏新增装机渗透率达28%,此后设备“二阶导”表现将日益显著。光伏追求降本增效的内生动力推动TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效电池技术发展迅速,具备技术迭代逻辑的公司有望受益于设备存量替换和单GW投资价值量增加影响,迎来更广阔市场空间。光伏激光设备作为高效电池技术路径下重要的提效降本工艺设备,在高效电池技术路径下有望迎来更广阔的市场空间,推荐技术领先的光伏激光设备及关注发电新技术进展。
(文章来源:第一财经)
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