8月30日，奇安信发布2023年半年报。报告期内，公司完成营业收入24.83亿元，同比增长26.15%，实现归母净利润-8.8亿元，亏损幅度进一步收窄；实现毛利15.14亿元，同比增长34.39%。公司毛利率60.97%，高于去年同期和今年一季度的毛利率水平。公司高质量发展取得新成果，整体业绩持续稳健增长。
报告期内，公司绝对优势产品占营收比例超50%，其中，核心产品线快速增长，终端安全品类收入较去年同期增长超过41%，数据安全品类收入较去年同期增长超过40%。
在大客户市场拓展方面，今年上半年奇安信百万级以上客户创收增速超40%，占营收比重由63.95%增长至71.79%。公司上半年单客户创收金额较去年同期提升近25%，客户复购率近50%，反映了客户对公司产品和服务的认可。在拓展新客户方面，上半年公司新客户单客产出较去年同期提升了63%。
从收入的行业结构上看，企业级客户依旧是公司业务增长的主要引擎。企业级客户、政府客户、公检法司分别占主营业务收入比：68.71%、22.14%、9.15%，企业级客户收入增速超36%。重点关基行业客户营收增长尤为显著：能源、金融和运营商三大行业合计创收占公司主营业务收入比超30%，较去年同期增长超45%，关基行业客户对网络安全产品和服务需求强劲。
同时，公司上半年营收与三费“剪刀差”日趋明显，经营效率持续提升。其中，公司销售费用增速下降1.56个百分点，管理费用增速下降8.94个百分点，研发费用增速下降11.76个百分点，三费合计增速10.42%，较去年同期下降6.50个百分点。三大费用占营收比例也稳步下降，销售费用、管理费用和研发费用占营业收入比例分别下降2.73个百分点、4.31个百分点和7.13个百分点，三大费用合计占营收比为99.53%，较去年同期下降14.18个百分点。人效方面，公司人均创收超25万元，较去年同期增长27.98%，品牌和平台战略效果彰显。
为了提升生产效率，奇安信于近期发布首个工业级大模型应用Q-GPT(奇安信大模型)安全机器人和大模型卫士，用智能对抗智能，用智能保护智能。一台安全机器人等于60多位安全专家，可产生约2000万元的运营效益，有望大幅提升公司经营质量，增强盈利能力。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：已有23家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计696.97万股，占流通A股1.50%
综合诊断：奇安信近期的平均成本为52.97元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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