国泰君安发布研究报告称，首予禾望电气（603063）(603063.SH)“增持”评级，预测2023-25年EPS为1.10/1.49/1.91元，参考可比公司估值，给予公司2023年30倍PE，对应目标价为33元。公司为风光储领导品牌，工程传动技术优势显著，布局氢能打开想象空间，看好公司未来发展。
报告提到，公司聚焦新能源板块，为风电变流器龙头企业。公司风电变流器技术领先，市场份额超30%，有望受益于风电装机容量高增及大型化、海风化发展趋势。在光伏领域，公司主推大功率机型，研发IGBT单管并联技术助力降本，战略布局半导体公司利好长期发展。在储能领域，公司2022年PCS出货量位列行业第八，现有35万台并网逆变器，10万台储能逆变器产能在建以支撑后续业务放量。
此外，传动领域国产替代路径清晰，前瞻布局氢能打开想象空间。公司传动变频器应用领域多元，涵盖冶金、中压大传动、石油等多个高端工业领域，项目经验丰富。公司是国内首家成功产品化IGCT变流器的企业，技术壁垒深厚，产品广泛得到客户认可，国产替代进程中份额有望加速提升。同时携手隆基前瞻布局氢能，提供电解槽电源产品，在未来氢能行业高速发展趋势下与隆基稳定合作，业绩贡献可期。
催化剂：传动领域国产替代放量;光储逆变器份额提升。风险提示：市场竞争加剧;需求不及预期;新品研发不及预期。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：已有188家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.91亿股，占流通A股43.08%
综合诊断：禾望电气近期的平均成本为24.88元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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