国信证券-从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进, 数据流从获取、 储存、 输送、 计算再应用到车端实现智能驾驶、 应用到人端通过视听触等五感进行交互。
行业新闻: 1) 问界新 M7 上线, 今年 12 月将实现全国无图高阶智能驾驶;2) 2024 款小鹏 G9 上市, 售价 26.39-35.99 万元, 全系标配 XNGP 智能驾驶系统(城市 NGP 年底 50 个城市) ; 3) 智己 IM AD 高速高架 NOA 将覆盖全国; 4) 德赛西威与上汽海外出行、 杰发科技联合打造全球座舱平台“国芯 V5/GXV5” ; 5) 一汽与 Mobileye 战略合作, 2024 年量产。
高频核心数据更新: 1) 800 万像素摄像头占比持续提升。 2023 年 7 月,前视摄像头渗透率为 53.4%, 其中 800 万像素摄像头占比为 10.2%, 同比+7.8pct, 环比+2.3pct; 2) 高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023 年 7 月, 自动驾驶域控制器渗透率为 7.7%, 其中英伟达、 地平线、特斯拉 FSD、 华为芯片占比分别 33.7%、 16.6%、 24.9%、 2.6%, 同比分别+18.0、 +0.9、 +11.4、 +2.5pct, 环比分别+13.0、 +3.5、 -19.8、 +0.3pct。
智能驾驶: 标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率 7 月同比+9pct。 2023 年 7月, 乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 37%, 同比+9pct。 1) 传感器: 渗透率角度, 前视摄像头、 前向毫米波雷达、 激光雷达 7 月的渗透率分别为 53.4%、 50.2%、 2.2%, 同比分别变动+9、 +7、 +2pct, 环比分别变动-2、 -1、 +1pct。 2) 域控制器: 2023 年 7 月, 乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 7.7%, 同比+3.9pct, 环比-1pct。
智能座舱: 大屏化产品、 HUD、 座舱域控制器等单品渗透率持续提升, 本土企业崛起。 从渗透率看, 10 寸以上中控屏、 10 寸以上液晶仪表、 HUD、 智能座舱域控制器 7 月渗透率分别为 75.6%、 46.4%、 11%、 14.8%, 同比分别变动+23、 +9、 +4、 +8pct, 环比分别变动+1、 +1、 +1、 +0pct。
智能网联和车身电子: 车身域控制器渗透率持续提升。 2023 年 7 月, 乘用车标配车身域控制器渗透率为 20.4%, 同比+9pct, 环比+1.3pct。
投资建议: 整车核心推荐比亚迪、 小鹏汽车、 吉利汽车。 零部件基于数据流进行推荐: 数据获取环节, 推荐德赛西威; 数据处理环节, 推荐域控制器核心标的德赛西威、 科博达、 华阳集团、 均胜电子; 数据应用环节,推荐星宇股份、 德赛西威、 华阳集团、 保隆科技、 伯特利、 上声电子。
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