中原证券-投资点:2023年8月，通信行业指数强于沪深300指数。8月份通信行业指数下跌3.55%，同期上证综合指数下跌5.20%，深证综合指数下跌6.85%，创业板指数下跌6.00%，沪深300指数下跌6.21%，通信行业指数强于上述主要指数。
电信业务收入稳步增长，电信业务总量持续良好增长。(1)移动电话用户数量稳步上升，5G移动电话用户占40%以上。截至2023年7月，5G手机用户已达6.95亿，占手机用户的40.6%。未来，5G移动电话用户的比例仍有很大的增长空间。(2)移动互联网流量增长持续增长，7月份DOU值保持较高水平。2023年7月，DOU达到17.03GB/户月，同比增长11.6%。随着5G渗透率的提高，DOU未来可能会保持高位。(3)固网宽带接入用户继续向千兆转移，千兆用户占21.7%，未来高速用户仍有较大的增长空间。(4)在通信能力方面，2023年7月，光纤接入端口达到10.7亿，占互联网宽带接入端口的96.2%；具有千兆网络服务能力的10GPON端口达到2096万个；5G基站总数达到305.5万个，占移动基站总数的26.9%。大力发展数字经济，带动需求增长，产业繁荣。
新兴业务收入保持快速增长。三大运营商积极发展IPTV、2023年1月至7月，互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务实现业务收入2129亿元，同比增长19%，占电信业务收入的21.2%，促进电信业务收入增长3.6pct。云计算、大数据和物联网的收入同比增长35.5%、42.2%、25.7%。虽然今年新兴业务收入增长放缓，但与传统业务相比，预计未来新兴业务将保持快速增长。
行业龙头厂商携新产品出现在光博会上。第24届中国国际光电博览会于2023年9月6日至8日在深圳国际会展中心举行。在本次光博会上，中际旭创与腾讯携手演示400GQ112BR4LPO光模块。凭借从芯片到模块的能力，光迅科技推出了1.6TOSFP-XDDR8+高速光模块。远杰科技正式发布了各种INP激光解决方案，支持不同型号数据中心400G/800G/1.6T的高速率光模块。交换机制造商新华三在本次光博会上带来了800GLPO+液冷交换机。本届光博会为光电行业和下游应用提供了最新的技术和模式，为行业未来的发展开辟了新的思路。
保持行业“强于大市场”的投资评级。截至2023年8月31日，通信行业PE（TTM，排除负值)为18.81，分位点为近十年9%。随着行业繁荣程度的提高，未来将有修复空间。考虑到行业业绩增长预期和估值水平，保持行业“强于大城市”的投资评级。在我国数字经济和人工智能蓬勃发展的背景下，通信行业将完善信息和计算能力基础设施建设，确保信息传输的可靠性和数字基础设施建设的合理性。信息基础设施将提高有线和无线网络的覆盖率，加快光纤网络千兆进程。计算能力基础设施将提高计算能力的总体规模和效率，为数字经济和人工智能的发展奠定基础。光模块/光器件及运营商板块。
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