第三季度，医药行业在基本面和政策方面发生了许多深远而快速的变化。医药行业三年调整的大转折点已经到来，预计未来将重新进入上升周期！在资本方面，医药行业的风险规避价值突出，经过长期调整，全行业基金积极配置医药；在业绩方面，在2023年Q4和2024年Q1的低基础环境下，收入利润增长的复苏和创新管道的逐步实现；在政策方面，市场对医疗行业秩序整改的预期逐渐稳定，年底收集和控制费用进一步明确。
创新药:在海外疫后创新复苏和国内市场业绩和估值同步修复的情况下，创新药逐渐进入上升通道医疗器械：重点关注高值耗材，设备板承压，IVD预计将在未来逆转
生物制品:细分赛道头部效应突出，大单品成交量加速业绩增长
CXO：在高基数下稳步增长，复苏略有分化连锁药房：整体业绩稳定，加快抢占处方外流市场中药：板块整体利润增长良好，配方颗粒集中落地医疗服务：社会医疗政策环境稳定，第三季度板块整体表现稳定。投资建议我们重点关注2023年第四季度和2024年基本面、政策和资本方面的综合繁荣。建议加强制药行业的配置，重点关注强生长设备药品（如GLP-1产业链、肿瘤抗体偶联药物ADC、电生理器械等品种)和深度价值超卖反转品种(如生长激素，长期干扰素、药房、体检服务、优质二类疫苗等。)两个方向。创新药：恒瑞医药、信达生物、翰森药业、迈威生物、科伦博泰
医疗器械:微电生理、迈瑞医疗、心脉医疗、新产业、三诺生物
性价比单品:赛托生物、特宝生物、长春高新技术、智飞生物
CXO及API：药明康德、凯莱英、奥翔药业
OTC与药店:太极集团、康恩贝、益丰药房
消费医疗:爱尔眼科，美年健康，普瑞眼科
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