数字湾区建设三年行动计划

No1： 盘 前 热 点 事 件

1.支持广州和深圳数据交易所建立国家数据交易所

广东省发布了《数字湾区建设三年行动计划》，促进大湾区统一数据资产登记规则的建立，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据的整合应用。促进粤港澳三地合作，建立数据要素集聚发展区，培育数据经纪人、数据提供商、第三方专业服务机构等产业生态。支持广州、深圳数据交易所建立全国数据交易所，建立大湾区统一的数据要素交易市场，建立市场体系、交易规则和平台载体。

广州数据交易所：广电运通、深桑达A

深圳数据交易所：零点有数据

第二，美国发布了《芯片法案》的第一项研发投资 先进封装行业资助30亿美元

美东时间周一宣布，拜登政府将投资约30亿美元资助美国芯片包装行业。这是美国芯片与科学法案的首个研发投资项目。该投资计划的官方名称为“国家先进包装制造计划”。其资金来自芯片法案中专门开发的110亿美元，与价值1000亿美元的芯片制造激励基金池分开。该基金将由商务部国家标准和技术研究所管理。该研究所将建立先进的包装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。

封测:长电科技、深科技、通富微电、文一科技

材料:兴森科技、华正新材、鼎龙股份、强力新材料

设备：北方华创、拓荆科技、华海清科

三、人民币持续升值 造纸率先受益

人民币升值对造纸业有利主要体现在三个方面：一是国内造纸原料中木浆和废纸进口比例较大，原材料进口实际价格下降；二是进口机械设备成本下降；三是造纸企业现有外债偿还成本下降。

造纸:景兴纸业、宜宾纸业、恒达新材料、龙利得

四、快手董事长程一笑:第三季度付费短剧增长300%以上

快手董事长兼首席执行官程一笑在财务报告电话会议上表示，快手在第三季度在媒体信息、教育培训和大健康领域表现突出，其中支付短剧在媒体信息行业增长最好。今年，快手在付费短剧行业的广告消费逐月增加。第三季度，付费短剧消费同比增长300%以上，环比增长近50%，主要是由于快手在付费短剧applet和付费链路上的不断优化，以及在平台政策的支持下，付费短剧供应的快速增长。此外，第三季度小程序游戏的投放消费同比增长近40%。

短视频:引力传媒、广博股份、岩山科技、省广集团

五、国家统计局与国家医疗保障局签订数据共享利用合作协议

11月20日，国家统计局与国家医疗保障局在北京签署了数据共享利用合作协议。加强数据共享利用，加强数据分类分析，逐步扩大共享范围，维护数据安全。

医疗大数据：国信健康，长银海，朗玛信息

六、欧洲食品药品管理局、诺和诺德致信医护人员:GLP-药物短缺将延长到明年

欧洲药品管理局当地时间周二(11月21日)（EMA）在其网站上发布的一封信中，它预计将与诺和诺德一起工作，Ozempic（GLP-2023年第四季度，药品司美格鲁肽和Victoza利拉鲁肽的供应短缺将恶化，2024年欧盟市场仍将出现Ozempic供应短缺的问题。

减肥药:韩宇药业、常山药业、诺泰生物

七、美国将在气候峰会上宣布核聚变战略

美国气候变化特使约翰·克里将宣布，美国将首次在11月30日至12月12日迪拜举行的联合国气候峰会上提出核聚变发电商业化的国际战略。核聚变发电的一个重要优点是不会产生长期放射性废物。如果部署成功，总有一天核聚变会提供廉价的无碳电力。

核聚变:国缆检测、百利电气、永鼎股份

八、北交所近端次新

将合格的北交所证券纳入中证综合指数样本空间，并将于2023年12月定期调整指数样本。

九、行业要闻

1、特斯拉在中国车主用户手册中加入了FSD(Beta)相关介绍及使用规范。(宜通世纪，浙江世宝)

2、华为NR传输完成了LEO再生卫星在轨测试，卫星互联网行业有望加速扩张。(天奥电子，梅安森)

3、华为董事长最新发言:计算能力已成为数字经济的核心生产力。(恒为科技，四川长虹)

4、11月20日，茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同开发的“贵州风味”系列鸡尾酒正式发布。(红旗连锁)

5、水利建设投资创历史最高水平，继续加快计划实施。(龙泉股份，深水法院)

6、英伟达可能需要等到下个月中旬才能为中国市场提供H20样卡。

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

1、中科金融：与人工智能独角兽企业云知声签订计算调优服务合同

北京中科金融科技有限公司与云智能科技有限公司签订了计算能力优化技术服务合同，这是中科金融计算能力优化业务的第一份合同。云智音是中国AGI技术产业化独角兽企业，2023年正式发布“山海大模型”。中科金融为其提供计算能力资源管理优化、自动化运维工具开发服务、自动化优化工具开发服务等。

二、中贝通信:与海通恒信签订战略合作协议

11月21日，中贝通信与海通恒信国际金融租赁有限公司签署战略合作协议，包括计算服务器、数据中心设备及配套设施；利用计算网络技术能力，负责计算中心的建设和运营，提供所需的设备采购和技术支持。

三、拓尔思:已与多家大型人工智能公司和国家实验室签订销售合同

拓尔思在互动平台上表示，中国的大型模型培训需要高质量和合法的数据资源。目前，该公司拥有1000多亿条权威、高质量的公共数据，在行业中名列前茅。截至目前，公司已与多家领先的大型人工智能公司和国家实验室签订销售合同，作为大型预培训数据集，为其提供高质量、多样化的数据。此外，公司数据服务Open API 已在北京、上海、深圳、郑州数据交易所上市。

四、顺鑫农业:完成房地产资产剥离

根据北京产权交易所的信息变化，顺鑫农业完成了房地产资产剥离，顺鑫佳宇房地产出价为22.58亿元。白酒将成为顺鑫农业的支柱业务。牛栏山酒厂拥有300多年的历史，是国家首批认可的“中国历史悠久品牌”之一。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

润建股份：子公司与阿里云计算签订合作协议

超信通信:拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

广电运输：广州数据集团人工智能公共计算中心建设项目预选

华夏幸福：债务重组计划相关信托计划已建立并完成

五矿资源：计划间接收购18.75亿美元的Khoemacau矿山

西部矿业：拟参与黄河矿业36%股权竞买：

石英股份：拟建电子石英材料项目

二、增持回购

金开新能:拟2.4亿元回购股份

何氏眼科：拟6750万-1.2亿元回购股份

银轮股份：拟回购5000万元-1亿元

三、停复牌

*ST华仪：停牌，核实重大事项

四、异动公告

三柏硕：股价上涨远远偏离公司的基本面 公司股价存在非理性炒作的风险

电子城：北京数字经济计算中心项目公司不在公司合并范围内

博通：未与华为签订任何合作协议 不涉及“鸿蒙概念”

亚威股份:直接持有威迈芯材10.54%的股权 投资收益影响不大

圣龙股份：赛力斯配套油泵等产品的收入相对较小

引力媒体：抖音短视频支付业务在公司主营业务中尚未涉及

金麒麟：公司产品主要用于传统燃油车辆 新能源汽车业务所占比例很小

天音控股:荣耀终端可能借壳公司上市的谣言与事实不符。作为荣耀终端的间接股东，天音通信有限公司持有深圳星盟信息技术合伙企业(有限合伙)19.36%的荣耀终端股东股权。

五、地雷阵

海峡创新:因涉嫌信用违法违规行为 被中国证监会立案

迪生力:股东拟减持1%股份

松盛股份:股东拟减持0.16%股份

(感觉减持开始放松)

六、监管更新

银宝山新:触发严重变化，连续8个交易日收盘价上涨偏差值达到113.49%

三柏硕：触发严重变化，连续8个交易日收盘价涨幅偏差累计达到113.40%

文一科技：如果涨幅达到6.93%，将触发严重异常

佳云科技：如果涨幅达到18.27%，将触发严重变化

No4: 人 气 热 榜

热门榜前五名:短剧短视频、新能源汽车

同花顺热榜：银宝山新、圣龙股份、省广集团、岩山科技、西龙科学

东方财富热榜:省广集团、智度股份、岩山科技、圣龙股份、银宝山新