短期攻击板块：人形机器人、消费电子设备短期攻击目标：绿色谐波、英杰电气（*新增，预计订单将超过预期）、思林杰、苏联测试（*新增，订单持续改进）、超级明星技术细分板块观点：1、消费电子设备：1）消费电子回暖信号逐渐强烈：本周，我们对10+3C设备公司进行了调查。各设备制造商的口径相对一致，基本上收到苹果/Android的扩展信号，前道SMT、后FATP设备、FPC检测设备等厂家订单均有不同程度的提升，24年业绩预期乐观。2)新技术催生设备的结构性要求:折叠屏(金太阳轴盖加工)、钛合金(创世纪钻攻机、鼎泰高科技刀具、金太阳抛光材料)、MR和16的检测(思林杰、杰普特的检测设备)，重点抓住新技术受益环节的结构性机遇。2)新技术催生设备的结构性要求:折叠屏(金太阳轴盖加工)、钛合金(创世纪钻攻机，鼎泰高科技刀具，金太阳抛光材料)、MR和16的测试(思林杰和杰普特的测试设备)，重点抓住新技术受益环节的结构性机遇。从弹性的角度来看，今年业绩受损的明年有望受益更大，对思林杰、杰普特、创世纪等持乐观态度。
2、射频电源：1)射频电源是蚀刻设备和薄膜沉积设备的核心部件，全球市场空间约8-9亿美元，英杰电气和爱科赛博是本地化的代表性企业；2）自10月以来，行业跟踪射频电源本地化显著加快，主要是下游客户明年将遇到海外采购限制，预计23Q2蚀刻设备射频电源预计大部分本地化；3）射频核心制造商反馈，8月至10月，订单从数百万跃升至5000万量级，近期进一步大幅提升。受益目标：英杰电气，爱科赛博。
3、人形机器人：本周值得特斯拉访问中国。主要调查企业为总成制造商和新剑传动。略高于预期的是，行星滚筒的使用场景可能会扩展到颈部和腰部。回顾一个月来我们的核心观点：1）我们认为最近最需要关注的是谐波没有那么差！此前，市场基本上对谐波形成了一致的看跌预期，并显著低估了传输效率等关键指标（60%的市场谣言）、实际上是80%+，相当于行星)，我们认为谐波的扭矩密度非常重要；2)小鹏机器人本周24日发布，其行走稳定性和避障能力非常明亮。目前跟踪的小鹏供应商是绿色和柯力；3)丝杠有很多潜在供应商。一些客户认为模式恶化，但实际供应能力尚未出现，最有潜力的是恒力+贝斯特+新剑。
4、油气设备：我们认为油价已经下跌了一半以上。根据我们的高频跟踪，核心关键指标美国油库存已经回升了一半（与油价负相关，即库存↑、油价↓），接下来，回升空间最多在15%左右。油价调整越剧烈，越不需要悲观:1)我们认为，在供应有限的情况下，+美国库存普遍处于低位，油价调整幅度有限；2）长期限制为80-90美元，即沙特财政盈亏平衡油价+全球宏观周期复苏水平。3)Q3来业内主要公司订单快速增长，继续看好杰瑞股份(1-9月订单增速持平，10月订单月达到20亿，1-6月订单只有-15%)、海油工程等。3)Q3来业内主要公司订单快速增长，继续看好杰瑞股份(1-9月订单增速持平，10月订单月达到20亿，1-6月订单只有-15%)、海油工程等。【天风机械】
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