超充桩部署计划由华为和特斯拉宣布，超充预计将加速。
11月28日，智界S7和华为全场景发布会在上海举行。华为执行董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东预计，到2024年底，华为将部署10多万个全液冷超充。根据华为液冷超充600kW的最大单机功率计算，相应的总功率可达6000万kW，远远超过当前充电运营商TOP3的总装机功率。根据液冷超充1元/W的价值，我们进一步计算市场空间最高600亿元。11月28日，特斯拉官方微博宣布，中国大陆全场景充电网络将开放升级。家庭充电产品支持大多数非特斯拉车辆充电；目的地充电站260+座，支持大多数非特斯拉车辆充电；超级充电站350+座，支持部分非特斯拉车辆充电。根据单站约4个超充桩，本计划释放超过1000个超充桩，为超充发展提供支持。
800V超充平台密集推出，超充需求材料将迅速释放。
据我们通过各公司官网进行的不完全统计，目前支持超快充的车型包括保时捷taycan和小鹏G9、G6，特斯拉全系(低压快充)，极氪001FR，长城机甲龙，极狐阿尔法S、埃安V plus、阿维塔12、2023年下半年以来，智界S7多款车型，大多数主流汽车公司的旗舰和二级旗舰车型开始逐步升级为800V高压电气架构。800V平台有助于大大提高充电功率，缩短充电时间。800V平台有助于大大提高充电功率，缩短充电时间。随着各大汽车企业车型和电气结构的迭代，我们认为高压快速充电有望在2024年逐步开启汽车和桩两端超快速充电的快速发展。
高压液冷充电带动多环节改进，关注零件机会：
1)充电模块:总量改进和技术创新有望集中在龙头企业。充电桩功率从100kW提高到480-600kW，将直接推动充电模块功率提高3-5倍。根据华为新闻发布会到2024年底部署的10万台超充计算，增量空间超过当前顶级运营商装机容量的总和。从电气性能的角度来看，高压大功率意味着高损耗和加热。SiC导通性低，摆动率高，总损耗可大大降低到硅基IGBT的1/10左右；从散热的角度来看，液体冷却可以显著改善散热，但如果冷却液泄漏，接触部分裸露部件会引起火灾和燃烧，因此对模块制造商的流道设计和加工水平有很高的要求。考虑到基于SiC的技术迭代和液冷散热要求较高，我们认为液冷模块的份额有望集中在设计制造水平较高的龙头企业。
2)液冷枪线:大电流时必须散热，增量空间清晰。随着电流平方米的增加，发热量迅速增加。250A电流的国家标准充电线一般需要约80mm2的电缆，以增加电阻，减少发热。液冷枪线通过冷却管加强散热，截面积大幅缩小，比传统充电枪线轻50%。随着超充电流向600A-800A的发展，液冷将成为必要。我们预计，液冷枪线的使用将推动单桩价值的显著增长。考虑到车辆和其他功率级充电桩的应用和推广潜力，市场空间将更加广阔。
3)高压继电器:规格提升，超充车型带动增量。汽车和桩两端的继电器在电压和电流增加的情况下，需要提高耐压等级，解决灭弧、击穿等问题。考虑到上述部件已成熟应用于更高电压等级的电力设备，预计价值将主要提高，车辆端部通常使用6-10个高压直流继电器和2-3个桩端。随着超充车型的推广，参照华为发布的《中国高压快充行业发展报告(2023-2025)》，根据电商平台继电器的20-30%的渗透率和销售价格，继电器带来了30-50元的单体价值增加。我们预计将对应10-20亿元的增量市场空间，相应的市场空间将增加10-20%左右。
风险因素：
充电设施建设低于预期；行业竞争加剧；配套政策低于预期；关键原材料和部件价格大幅上涨；新能源汽车发展低于预期；2024年超充桩部署低于预期；特斯拉超充电站的开放进度和效果低于预期。
投资策略：
华为预计到2024年将部署10多万个超充桩，我们预计市场空间将接近600亿元。特斯拉宣布将对中国大陆的充电网络进行开放和升级。特斯拉官方微博宣布，预计350个+超充站将对非特斯拉车辆开放。龙头企业注重超充设备的布局，加上主流汽车企业超充车型的快速增长，预计将进一步扩大超充的应用范围。高压充电的发展有望推动耐压性和散热能力的技术提高。头部充电运营商、超充设备制造商、液冷模块、充电枪线等零部件企业。资料来源：中信证券
下一篇：返回列表
一、华为长安成立合资公司周四，长安汽车突然爆出137亿元，周五继续创下新高，交易量接近100亿元。如此大的交易量必须不是散户投资者所做的。虽然否认了谣言，但一定有恶魔，这不是周末宣布的。长安汽车宣布，经双方协商，华为计划...
今日消息面：【美股三大指数收盘涨跌不一，大部分热门科技股下跌】上周五晚上，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.33%，周累计涨1.27%。；纳指数下跌0.11%，周累计上涨0.89%；标普500指数上涨0.06%，周累计上涨1%。大部分热门科技股下...
周一上午，市场呈现低开低走的格局。投资者可以看到，上证指数早盘低开2:00至3038:0，创业板低开1:00至1936:00。早盘市场低开后，分时线低点共振后勉强稳定。上午各大指数收于相对较低区域，以北证50指数为代表的北交所概念股...
春哥祝大家平安吉祥，万事如意，愿山河无恙，众生皆安。今天沪深两市亮点不多，长安汽车因与华为合作一字板涨停，带动汽车配件、智能汽车等主题走强，此外还有光刻机，CPO、人工智能培训等科技股主题活跃，带动科技创新50指数小幅上...
市场简介:上证指数下跌0.3%，创业板下跌0.61%，科技创新50指数上涨0.38%，北证50指数上涨11.41%。沪深两市总成交额8288亿，两市个股涨跌比例为2498：2514年，其中371只股票涨幅超过5%（北方证券交易所231只股票涨幅超过5%），92只股票...
本文“华为预计到2024年将部署10多万个全液冷超充”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
