任正非为什么要制定这样的公司发展战略

股市仍然半死不活，但我很高兴，因为我提前制定了便宜的政策，这种状态非常合适，所以我每天反复选择股票，等待天空下跌。

本周业内最大的事情就是华为BU与长安等厂商合资。很多朋友都讨论过这件事，问过，但大部分观点应该是错误的，所以就不一一列举了。

华为当然不可能是被动的。这样认为的人根本不了解华为。我们外部人只知道如何在华为内部发展汽车相关业务。

只有多年关注任正非和华为的人才能明白，任正非对华为的发展理念多次明确强调要做基础和管道，这是华为的基础和主要发展理念。为什么任正非两次强烈签署文件，反对华为自己制造整辆车，不是因为它偏离了主航道。

值得思考的是，任正非为什么要制定这样的公司发展战略。我在企业的时候多次想到这个问题。在我看来，经过多年的发展，任正非可能发现了两件事：

首先，所谓的爱立信苹果高通谷歌和其他高科技巨头控制别人不能通过门槛，实际上是一只纸老虎，只要继续投资一点，可能会撕裂，过去的经验告诉他，华为已经杀死了几个，未来可以继续杀死，别人不想也不敢打这场硬仗。每个人都只是想在别人铺设的基础上通过管道，因为它要容易得多。

第二，蓝海是最好的发展环境。当然，有时候杀红海也是必须的。蓝海是什么？在我看来，对手少，门槛高，要求复杂，最重要的是研发投入极大。也许他发现愿意这样做的企业很少，愿意一直这样做的企业也更少。那么什么方向值得如此持续的投资呢？是技术底座和管道。回顾华为的发展时间线，我们会发现华为一直专注于蓝海，慢慢地转向底座和管道。

那后来为什么要做手机呢？对华为来说，手机实际上是一片蓝海。为什么一开始不顺利？任正非认为这不是底座或管道，这不能全怪他，当时很多事情都不是很清楚，事情在不断发展，系统，芯片这些都是底座吗？后来任正非认出来了。为什么手机是蓝海？除了苹果和三星，世界上没有什么可玩的。对于高端机器来说，它是别人无法咀嚼的硬骨头。鸿蒙和麒麟只有啃下这块硬骨头，才能成为底座和管道，并不断辐射到其它领域。因此，到目前为止，手机终端已经成为华为的技术底座和管道载体。华为是苹果、高通、谷歌，未来将成为英特尔和微软。

如果你能在这里看清楚，你基本上会知道华为BU的策略。华为必须不惜一切代价打样，只有问界、智界等一系列大火特火，华为的驾驶舱、系统、芯片、电机、先进部件，AI，智能驾驶可以成功成为行业底座和管道。那为什么不能像手机一样操作呢？汽车行业和手机的格局相差太远，整车行业是红海，不能再红了。因此，我们也可以理解为什么汽车BU开始独立，吸收各种汽车制造商加入。华为并不缺钱，尤其是手机终端回来后，这是一个非常大的利润，华为智能驾驶技术已经大面积展示，如果你不想被智能驾驶时代抛弃，传统的国内汽车制造商应该加入，也只能加入，他们抢工作不是华为，华为只会授权。至于授权谁，要看厂商在多大程度上拥抱华为的技术加持。对于许多无法进行独立智能驾驶和核心部件研发的制造商来说，这是天上掉馅饼。不要谈论任何灵魂。看看比亚迪、问界和魏小理的上升速度。几年后，传统汽车公司将被粉碎。如果你现在不吃这个馅饼，将来可能就没有剩菜了。

在智能驾驶时代，这场战斗可能会持续多年。华为通过软硬件携手并进，放弃了小利润，寻求远见，逐渐弥补了不足。它正在抛光这个新的底座和管道，重塑汽车行业的模式。我们将拭目以待未来几分钟。

我的职位是光峰科技、亿纬锂能、天合光能、恒生电子、迈瑞医疗、东方雨虹、三一重工、华兰疫苗和涪陵芥末。他们中的一些人似乎很便宜，但他们仍在等待。如果他们能在一定程度上创新低，他们会考虑补充职位。新增中央控制技术和麦格米特。

光峰科技有朋友问华为灯投影专利对光峰的可能影响。这个暂时无法评估。光峰一直很负责任，对于这些车载项目信息模糊，我们甚至不知道光峰灯的真实技术，遵守保密原则真的无言，使用哪辆车，使用哪些部分，我希望公司能有一个正式的介绍和解释，现在太笼统了。该专利只显示了整体情况，没有关于核心部件的信息。作为一名获得国家专利优秀奖的人，我需要指出的是，这是一项整体设备专利，并不意味着其中的每个部分都是华为的。我们只是想纠缠在这项专利上，缺乏必要的信息，所以我们暂时不必太在意。

中央控制技术认为公司很好，国内这个领域的好公司真的不多，买后觉得可能会更低吗？毕竟，估值并不是很便宜，如果你看到200亿元更理想，再想想，忘记，所以拿着它，留下线索，如果有更便宜的时间。

麦格米特也是一直在追踪的目标。虽然它不是最低的位置，但似乎可以接受打开一个位置。该公司在风险投资相关技术领域感觉良好。如果以后有一个特别低的位置，它可以继续购买。

最近，我发现有一些这样的公司。他们自己的公司在技术上仍然有一些真正的材料，业务增长也很好，但估值已经逐渐减少。事实上，它们是投资者的好观察对象。这可能是由于原有的专业技术背景。我特别喜欢拥有自己核心技术并注重研发的公司，这可能不是正确的。

我现在走在捡便宜货的路上，一去不返。每天看目标，研究基本面，等待市场不理性，天上掉馅饼，股市帮了我。这真是一项缓慢的工作。事实上，我买的节奏很慢。这似乎意味着分散投资。我现在的想法是，没有必要坚持分散与否。就目前我大a的情况而言，会有很多估值被压缩的好公司股价很低。你说哪一个是最好的，很难区分。也许这种发现便宜的东西会更放松。在投资经验中，我似乎也这样做了，主要是针对不同的市场情况，需要不同的应对策略。现在低头好好找。市场上真的有很多看起来闪闪发光的东西。至于是不是金子，需要一段时间才能知道。

我还在看很多标的，有的可能离买入只有一步之遥，但还是要看市场是否下跌。

我觉得这个时候市场可能是最反人性的时候。与其叹息，不如翻石头底下。我相信这也是许多投资者的状态，但我们应该明白，大多数时候，整个市场的趋势转变时间非常长，因为我们每天都关注市场。也许多年后，回顾这段时间，只是轻描淡写：2023年，a股市场低迷，投资者情绪低落，a股市场反复确认底部，然后2024年市场开始持续反弹。

我真的认为市场在底部，不是我想做出惊人的判断，也不是我没有能力，而是因为我发现有很多优秀的公司我愿意买或认为更便宜。事实上，我真的在认真考虑许多清单中的公司。另一个迹象是我之前可能提到的，底部的一个特征是投资者对优惠政策的脱敏。不脱敏并不意味着底部不能反转，但最好的底部无疑是对政策有利的底部。我认为我们现在正处于这个脱敏期，市场将通过积极的积累形成一个相对坚实的底部区域。当然，这些只是模糊的印象。未来盈利最重要的是筛选优秀公司。

最近，国家队各种基金进入市场的消息逐渐传开。当然，我也欢迎。如果我们准备长期投资，转变保值增值，在底部慢慢收集筹码是正确的。但是，如果考虑到救市，我觉得节奏有问题。所谓的国家资本进入市场拯救市场实际上是一个介绍，关键是推动投资者，也就是说，我们应该从外汇控制的想法中学习，我说控制一个合理的范围真的可以控制，你不相信，直到你服务，事实上，很多跟随趋势，不需要自己做。股市也是如此，你说股市4000点是底部，结果一直跌到3000点，这就结束了。如果你说国家资金长期进入市场扫货，那就大方发挥声势，效果出来了。多头三天就认不出空头妈妈了。你还需要亲自调动多少资金吗？

悄悄地，每个人都猜，心态很容易左右摇摆，空会更多，浪费资金几次，但结果更糟。事实上，资本市场可以解决许多相关的问题，或者缺乏一些勇气，缺乏能力和负责任的人来解决问题。如果只从预防系统性风险的角度来看，它与国家金融市场发展的整体要求模式相去甚远。