AIGC+游戏+媒体等人工智能应用、数据元素、短剧等热门主题

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五，市场低开，震荡小幅上涨，而深圳则有深成指小幅下跌。AIGC+游戏+媒体等人工智能应用、数据元素、短剧等热门主题领先，无人驾驶+汽车在大分化中局部强劲，北京证券、猪肉等农业、酿酒+家用电器+食品、减速器+机器人、氢能等较弱。50%以上的股票上涨，51个涨停板，其中2个一字板，17个涨停板被砸。跌停3个，另有20个跌停10cm以上(19个北证)，跌停5%以上的股票150个(119个北证)。

从指数的角度来看，市场波动反弹只能说是一个良好的开端，主要是由于蓝筹股和新能源的拖累。个股恢复活跃，但前一天逆市的大部分都没有持续。早盘依然疲软，下午再次入场的消息刺激下拉，但这次是增持国新央企科技ETF。市场第一时间反映的是中文字头，其实不然，对应的应该是央企科技股，而不是中特估和传统央企。由于它们都指向科技股，市场自然有更多的理由围绕科技股转移。换句话说，今年唯一的主线就是围绕科技股反复转。上半年是AI，第三季度主要是华为链及其延伸的科技板块，经过几天的情绪退潮，科技股市场再次卷土重来。

周五上午，AI应用方向开始引领科技股市场，其他人工智能的几个核心方向，包括大模型、数据元素和计算能力，如上半年人工智能市场的回归。这一次的起点是人工智能视频生成公司Pika的爆炸，因此市场率先反映了各种应用方向。Pika实际上与中国没有直接关系，但它可以反映AIGC的潜力。事实上，人工智能方向的整体调整从来都不是因为行业发展的总体方向有问题，而是因为缺乏热风格的应用程序或大模型来重新点燃。当然，一个Pika还不够，未来肯定会有更多的东西出来，在行业发展方面绝不能低估。

就人工智能市场而言，这仍然是回顾视线的第一步。未来有市场，但很难一下子炒出新的主要上涨市场。它需要更多的东西来刺激和折腾。目前面临的实际问题是市场量是否足够，人工智能的方向消耗了大量资金。如果没有增量，只能一步一步来。短期不适合热后盲目追逐，分化休息后逐渐布局无妨，许多票需要耐心和战斗节奏而不是持续上涨的情绪投机，股票内部轮换将相对较快。短剧的方向看似很强，其实很多票都是AIGC炒的。无人驾驶等华为智能驾驶的方向是分化和分裂，这不是结束，但股票会切换和缩小。

市场底部反弹，连续两天由护盘驱动。如果他们想保持稳定，他们不能在短期内下跌，但暂时很难上涨，因为市场从来不依赖保护。相反，只有在没有外力干预的情况下，下跌到位后的反弹才能得到各种基金的共同支持。看到美股再创新高，我们也先反弹一下，空间暂时不会有太高的期待。虽然股票仍然非常分裂，但情绪修复已经到来，短期内继续看到修复，但目前的修复不一定是一个持续的拉板投机，但更有可能是上升和休息趋势上升或创业板主题股票轮流套利。短期来看，指数震荡反弹下的个股结构性市场。在操作上，轻指数灵活参与热点主题，投篮节奏比指数大方向更重要。

二、盘中主要热点题材

1、AI应用

AIGC：因赛集团、网达软件、果麦文化、万兴科技

游戏：游族网络、盛天网络、姚记科技

AI智能助手:南兴股份，昆仑万维

人工智能电子商务：返利技术、焦点技术

人工智能体育：力盛体育

人工智能司法：金桥信息

Pika：信雅达

2、汽车

无人驾驶:威迪股份、日海智能、启明信息、高鸿股份

长安系+汽配:东安动力

汽配+机器人:金拓股份

汽车零部件+汽车物流：西上海

整车：金龙汽车

3、消费

预制菜:惠发食品、有友食品

服装：泰慕士、美邦服装

贸易+旅游：南京商务旅游

旅游：大连圣亚

食品：好店

4、短剧:中广自然选择、引力传媒、上海电影

5、其他

教育：昂立教育，中公高科，大学教育

光模块：光迅科技、万通发展

空中投影+车载显示:伟时电子

出版媒体+数据元素:龙版媒体

智能燃气表：先锋电子

白酒+包装:中瑞股份

白酒+物业:群兴玩具

央企改革：中成股份

华为算力：高科技发展

跨境电商：苏豪宏业

橡胶V带：三力士

房地产：财信发展

核电：融发核电

焦炭：安泰集团

三、热钱和机构龙虎榜

昂立教育(600661)：东方上海源深路和华新上海莲花路游资主购买，一机构购买628万

昆仑万维(300418)：国君南京太平南路及中建投资杭州庆春路游资主购买，一机构购买1.22亿元

先锋电子(002767)：招商杭州五星路、平安南通工农南路游资主购买，一机构购买11万，销售754万

日海智能(002313)：华泰南京清凉门街及民生郑州郑汴路旅游资主购买，一机构购买33万，销售911万

游族网络(002174)：兴业厦门湖里大道和华新上海分公司热钱买，两家机构买4544万，卖1144万

万兴科技(300624)：国君河源越王大道和西安曲江新区游资主购买，两家机构购买366万，销售2594万

泰慕士（001234）：长城泉州通源街和华新上海分公司热钱主购买，两机构购买338万，两机构销售804万

焦点技术(002315)：兴业厦门湖里大道和华新上海分公司热钱买，一机构买2738万，一机构卖937万

盛天网络(300494)：中财深圳兴华路和中信西安朱雀街游客购买，两家机构购买4324万，三家机构销售8074万

有友食品(603697)：华新上海漕溪北路和华泰南京清凉门大街游资主购买，一家机构售价1819万元

果麦文化(301052)：天丰深圳分公司和华泰南京天元东路游资主购买，三家机构销售2647万元

大连圣亚(600593)：光大昆明人民中路、东海杭州大关路游资主购买，一机构售出931万元

东安电力(600178)：购买中金北京建国门外街和东财拉萨南环路的游客

高科技发展(000628)：中国建设投资上海浦东南路和国君河源越王大道

安泰集团(600408)：中财上海中山东二路、华新上海草溪北路

光迅科技(002281)：华新上海宛平南路、招商西安曲江新区

高鸿股份(000851)：华新上海分公司和咸宁大道国君游资主购买

网达软件(603189)：长江、上海东明路、华新、上海草溪北路

因赛集团(300781)：华新上海分公司和国君宜昌珍珠路游资主购买

金拓股份(603211)：东莞长安分公司和国君上海江苏路游资主购买

注:文章只是个人复盘经验，涉及的股票都是数据总结而不是个股推荐，所以买卖，自负盈亏。请注明作者和出处，部分或全文转载未签名为“幽兰行天下”的是抄袭。抄袭将被追究责任。欢迎留言举报