今天，光模块等人工智能计算板块表现活跃，中际徐创、新易盛、天府通信、华工科技、联特科技、远杰科技等光模块光芯片标的、锐捷网络、菲菱科思等交换机标的大幅上升。在最近的谷歌Gemininiini中，我们认为主要是由于最近的谷歌。、Pika等人工智能模型和应用程序不断催化。12月7日，谷歌宣布最新多模态大模型Gemini 1.0(双子星)版正式上线，谷歌还推出了新一代AI芯片TPU v5p，TPU 与TPU相比，v5p v4有两倍的FLOPS(每秒浮点操作)和三倍的高内存带宽提升。
[OCS方案下的光模块比例关系-TPU 以v4为例，谷歌在TPU V4阶段将光互联作为一种重要的技术手段，通过OCS光交换实现TPU之间的互联，可以根据模型训练的数据流配置的性能进行配置。以TPU 以v4为例，由4*4*4TPU芯片组成的cube单元，以4*4*4的形式进一步形成4096芯片的超级计算机。同一cube中的TPU物理距离较近，可采用电缆互联；cube之间的互联采用光缆形式。在由cube组成的4*4*4阵列中，三维空间中相对的两个cube连接到相同的OCS交换机，对应的3*16共有48个OCS交换机。考虑到OCS交换机的128个端口（8个测试/维护端口），相应的光模块数量为6144个。对应TPU:光模块的数量关系为1:1.5。
【产业影响1：超出预期的应用程序开发将缓解需求远见。关注谷歌供应链]谷歌gemini模型可以识别和理解不同类型的信息，如文本、图像、音频、视频和代码，回答复杂主题的问题，进一步提高对计算能力的需求。谷歌引领人工智能应用快速发展，叠加成本效益更好的计算能力解决方案，将催化人工智能业务加速探索，在市场担心长期人工智能计算能力和光模块需求之前，我们认为Gemini发布将有效改善远见，谷歌光通信供应链相关目标，如中际徐创、博创技术（未覆盖）等。
【产业影响2：谷歌自主研发光路开关芯片Palomar，利用二维MEMS反射镜阵列技术实现光路切换，使OCS交换机采用全光方案，无需光电转换，降低了光路系统的成本。MEMSS使用全光方案、光迅科技、腾景科技(未覆盖)符合技术迭代趋势的光环形器等光器件。、天孚通信(未覆盖)等优质光器件厂家。(机构调研纪要去公家关注:兄弟调研)
总的来说，我们认为Gemini和TPU v5p行业影响深远，一方面应用超出预期演变，牵引配套产业链硬件需求的可持续发展，另一方面，计算能力和网络方案更新迭代频繁，不仅带来光模块到1.6T加速升级，而且让主要供应商在下游客户的变化环境中，联合开发定制产品的新方案，预计头部模块制造商的优势将得到加强。中际旭创、光迅科技、博创科技(未覆盖)、腾景科技(未覆盖)、天孚通信(未覆盖)等。
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