北京时间12月14日，美联储宣布12月不加息。鲍威尔表示，降息已经开始进入视野，决策者正在思考和讨论何时降息是合适的。12月利率会议结束后，市场预计美国的利率下调速度将加快，美国股票光学储备有限公司Solaredge、Sunpower、Enphase等连续两天大幅上涨。
今年，美联储的多项加息政策给新能源项目的收益率带来了一定的压力。随着11月以来美联储政策的逐步转变，美国银行的贷款利率也开始下降。根据抵押贷款银行家协会的数据，12月11日，美国15年固定贷款利率为6.67%，较10月底最高点7.08%下降41bp。利率会议结束后，贷款利率预计将继续下降。
根据我们的计算，当银行贷款比例为60%时，每次贷款利率下降100bp，美国光储项目的收益率将提高1.5-2pct；如果考虑到明年光伏和储能成本的进一步下降，我们预计美国光储项目的收益率将提高3-5pct，项目收益率将显著提高。大量边际需求的释放预计将推动美国光储需求超出预期。
投资关注:逆变器/储能最直接受益于美国光储需求的爆发，重点推荐阳光电源、阿特斯、宁德时代、南都电源、盛宏股份。
——国金电新
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