财信证券-投资要点：
市场回顾:2023年11月16日至2023年12月15日，媒体(申万)指数上涨7.21%，超过WINDA12.19pct，在申万子行业排名第一。估值:截至2023年12月15日，传媒(申万)板块PE（TTM，中值为53.83倍(前值为44.43倍)，位于2010年以来的前33.14%，位于2018年以来的前6.85%。
行业跟踪：
1)电影:11月市场继续疲软。11月，全国票房16.85亿元，观众次数0.42亿次，同比增长196.61%。、180.34%，但比2021年同期分别减少了10.09%、18.13%。
2)游戏:2023年市场增长创新高。2023年，中国游戏市场收入3029.64亿元，同比增长13.95%；6.68亿用户同比增长0.61%；海外自研游戏收入163.66亿美元，同比下降5.65%。
3)广告:平稳复苏。2023年1月至10月，广告市场同比增长5.6%。；10月份广告市场同比上涨6.6%/环比下跌0.9%；电梯LCD/电梯海报同比增长15.7%/28.1%，环比增长4.8%/-6.5%。
4)重要动态:抖音强调短剧行业资质；短剧小程序开始收取押金；国家广播电视总局发布文件，强调微短剧的发展和治理。Pika1.0版正式发布；谷歌发布了全新的多模式大模型Geminini；OpenAI将向德国媒体巨头支付使用内容的费用。国家发改委发布了“数据要素”×三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)。苹果VisionPro宣布即将量产。
近期，在短剧、人工智能多模态等主线下，媒体指数逆势上涨，未来仍可积极关注人工智能多模态、数据元素、MR等跨年主题市场：
第一，在AI多模式超出预期迭代的情况下，游戏板块降本增效有望加快，关注三七互娱、凯英网、吉比特、完美世界等。海外AI巨头为德国媒体内容付费，展示高质量预期库的价值，关注中国科学传播、中南传媒、果麦文化、中文在线等。在出版板块；AI视频生成工具迭代叠加年底重要档期密集，关注华策影视、光线传媒、万达电影等。影视院线板块。
二是随着数据要素产业化进程的加快，重点关注数据确认、数据交易平台等方向的人民日报在线、浙江数字文化等。第三，重点关注核心竞争力强、宏观经济复苏潜在受益的领导者、分众媒体、芒果超级媒体等。保持行业“同步城市”评级。
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