摘要：本期内容：
承接华图教育优质品牌，拓展招聘培训。公司计划通过全资子公司华图教育技术开展非学术培训业务，主要包括国家和地方公务员招聘考试培训、公共机构招聘考试培训、医疗卫生系统招聘培训及相应的资格考试培训。分批设立分支机构，平移华图教育业务。全资子公司华图教育科技将在全国分批设立分公司，同时建立相关人员招聘、业务体系、财务体系等管理体系。当分公司开展招生工作时，华图教育将停止在分公司业务区域内类似业务的招生。截至23年12月19日，根据天眼查数据，华图教育科技于23年10月至11月在全国设立了319家分支机构。
华图教育是老招聘培训的领导者。华图教育成立于2003年，主要从事非学术职业培训，主要提供公务员、事业单位、教师等招聘和资格准备课程。在全国31个省、市、自治区，有近1000家直接分支机构和学习中心为学生提供面对面的培训，并以直播和录音的形式提供在线培训。
华图的教育收入和盈利能力得到了显著修复。华图教育22年收入21亿元，接近17年，23年前三季度收入21亿元，年水平超过22年。随着Q4国家公务员考试的临近，预计将逐步进入收入确认的小旺季。从毛利率来看，21~23年前三季度稳步回升，22年达到55.1%，23年前三季度达到58.9%，接近15~16年。
高质量的招聘培训轨道。23年6月，16-24岁劳动力调查失业率为21.3%，我们估计参加招考的意愿有望不断提高。以全国公务员考试为例，24年全国公务员考试报名人数达到新高，通过资格考试的人数达到303万，同比增长21%。招录比为23年67年:1降至77:1.竞争日益激烈，预计将刺激参与意愿和参与率的不断提高。据弗若斯特沙利文报道，21年中国招考市场规模达到305亿元，预计将继续增长。
竞争格局的优化呈现出“三足鼎立”的趋势。自22年以来，竞争格局逐渐改善，线下布局收缩。由于退款等问题，中国公众的规模缩小，粉笔和华图显示出快速增长。从23年前三季度的收入规模来看，招聘轨道呈现“三足鼎立”趋势，中国公众收入26.7亿元，华图收入21亿元，粉笔收入估计在24亿元左右。
投资建议：基于华图教育多年的招聘培训经验，教育业务逐渐转移到上市公司，华图教育的收入和毛利率反映了良好的增长和盈利能力。招聘培训是一条高质量的非学历职业教育轨道。近年来，招聘意愿强烈，竞争带来了更高的参与意愿，预计赛道规模将继续增长。而且行业竞争格局优化，呈现出“三足鼎立”的趋势。上市公司有望在平移华图教育业务后依靠轨道β和自身的α表现出色。信达证券
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