根据软通动力12月22日公告:2023年12月21日，子公司软通智能收到北京产权交易所出具的《转让资格确认通知书》。北京产权交易所会同转让方股份确认了软通智能转让标的资产(同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智能51%股权)的转让资格。后续软通智能将按要求与同方股份签订产权交易合同。投资要点:收购同方计算机取得资格确认，将增强公司在华为生态中的影响力。公司11月9日宣布，拟以现金方式向全资子公司软通智算增资不超过28亿元，以子公司为主体，转让同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权。上述股权评估价值为18.99亿元，交易价格最终根据产权交易所达成的退市金额确定。
同方计算机是盛腾/坤鹏整机的合作伙伴，产品包括盛腾/坤鹏服务器、PC整机、存储产品线等。同方国际主要从事消费电子及其ODM业务，拥有消费电脑品牌机械革命。2022年，同方计算机/同方国际收入分别为40.32/54.55亿元。
我们认为，公司与华为生态长期形成深度合作，是华为及其主要生态公司的核心供应商之一，合作覆盖华为鸿蒙、升腾、欧拉、高斯、升腾、鹏鹏，收购标志着公司将加快华为硬件业务，进一步加强公司与华为的业务合作，提高公司在华为生态的影响力。
收购将加强公司“计算能力、算法、数据”三位一体的硬技术实力，公司将继续布局硬技术业务，加快构建“计算能力、算法、数据”三位一体的硬技术创新生态、人工智能咨询、人工智能模型开发等专业人工智能服务能力。
（1）计算能力水平：公司与昆鹏、盛腾开展全方位合作，推出软培训推广一体化平台和盛腾一体机，与盛腾共同开展大模型联合创新，深入适应不同的人工智能应用场景。最近，该公司以2023年中国电信宁夏计算能力服务集中采购项目1的第一名候选人中标。
(2)算法层面:公司自主研发了大模型软通天轩2.0MaaS平台，初步形成了系统的AICopilot产品矩阵，如：①招聘场景:Recruitmentcopilot可以快速准确地生成岗位需求画像和人才画像；②保险业：InsuranceCopilot实现客户数据的智能分析；③智能研发提效工具系列：RequirementCopilot、CodeCopilot和TestCopilot等。
在服务器中，我们认为同方计算机，PC、该收购将进一步加强公司在“计算能力、算法、数据”三位一体领域的硬技术布局，丰富公司的产品矩阵，促进公司加快人工智能服务能力的建设。
收购将有助于发挥华为和华为生态的核心技术服务提供商与同方计算机/同方国际的多领域合作，并深入布局鸿蒙、欧拉、高斯等软件生态。①开源鸿蒙:子公司鸿湖万联先后推出了基于OpenHarmony的八个开发板和模块、三个行业发行版和多个商用设备，最近发布了矿鸿可编程自动化控制器。②欧拉：公司基于Openeuler发布企业版服务器操作系统发行版天鹤，打造欧拉一站式服务工具链。
公司拥有广泛的行业客户基础，包括银行、保险、电信运营商、BAT、VIVO、OPPO等大型企业，2023H1，金融科技、互联网服务、高科技及制造分别实现收入19.93亿元、16.18亿元、11.10亿元。
我们认为，此次收购将有助于加强公司业务与同方计算机的业务协调，通过软硬件相互授权，提高公司与同方计算机的产品竞争力。同时，基于公司在行业内的广泛客户基础，公司和同方计算机也将在市场方面发挥互补优势，预计双方的业务协调发展。
利润预测和投资评级：公司是中国领先的软件和信息技术服务提供商，深入参与华为“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+鹏鹏”的生态建设。本次收购将扩大公司与华为的合作范围，促进软硬件的协调布局。基于审慎原则，我们预计2023-2025年归母净利润分别为10.57/12.29/14.36亿元，EPS分别为1.11/1.29/1.51元/股，对应2023-2025年PE分别为39.36/33.87/28.98X，保持“增持”评级。
(国海证券-软通动力-301236-点评报告:确认收购“同方计算”资格，加强华为链硬技术布局)
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