公司最近宣布，易成高科技签署了战略合作框架协议，双方将充分利用人工智能+通信集成道路协调和智能驾驶快速发展红利期，不断探索和促进信息通信技术和汽车电子技术，借助智能驾驶和智能旅游应用场景商业化快速着陆，包括但不限于建立合资企业等合作形式，联合开展全球前后装车联网智能终端、智能模块及相关通信系统软硬件配套技术和产品研发和营销，为道路协调和高级智能驾驶提供技术支持。
我们的观点如下
易成高科技是AIOT行业产品全生命周期研发验证服务商。其主要客户来自世界500强企业，包括一些汽车厂龙头企业。基于计算机视觉、人工智能语音和5G/NB-物联网通信技术构建了人工智能数字图像实验室、人工智能语音量化声场实验室和智能通信仿真实验室，为AIOT行业提供基于场景仿真的产品研发、测试、验收、预认证等端到端技术解决方案，打造“云+端+场”万物智联AIOT生态。易成高科技的核心团队来自SONY消费电子研发中国、日本和瑞典的核心团队技术和管理人员。他们在通信行业有20多年的经验。他们的产品和解决方案包括车载TCU全栈软件、中间组件、协议栈、软件定制开发、环测自动化解决方案、全球运营商移动网络仿真、专业F2L实验室产品等。拥有更多的主机制造商和Tier1制造商客户，移动通信可以利用易成高科技的核心团队和技术能力，实现公司现有业务的整合和创新。易成高科技的技术管理团队对人工智能产品在工业和生活场景中的应用有着深刻的见解。双方的战略合作将深入关注汽车网络关键核心技术的研发，特别是汽车通信软硬件集成产品的开发和高阶道路协作应用场景的开发，也将充分利用人工智能产品通信经验的积累，借助易成高科技的研发能力，共同探索创造新的人工智能智能终端研发能力。通过战略合作，双方建立长期稳定的合作伙伴关系，寻求业务协调发展、资源共享和互补优势，在智能网络汽车行业共同快速发展。
具体合作领域包括但不限于：1）共同打造高级智能网络市场产品：基于移动通信和易成高科技在车载终端、移动通信和车载软件领域的优势，结合车载电子业务的特点，双方共同打造车载移动通信终端、智能通信模块、高精度定位模块、惯性导航系统和车载信息安全组件。2)共享和推广全球移动通信网络模拟平台:易城高科技Originx全球移动通信模拟平台是行业领先的一站式全自动通信产品测试平台(已获得CNAS认证)，涵盖2G、3G，符合全球主流运营商标准。LTE，5G等协议。双方将进一步拓展平台与全球移动运营商的合作，不断迭代Fieldtolab的数字双胞胎仿真技术，基于移动通信和易成高科技的海外业务优势和分布在全球的技术能力。3)共同建设道路协作软硬件产品、系统和专业支持服务能力：双方共同建立道路协作技术生态，结合终端和路边技术优势，共同建设覆盖人、汽车、道路、云广义道路协作软硬件产品、系统和专业支持服务能力，共同拓展全球市场。4）联合推广产品和服务市场：结合双方在技术和各自领域的优势，联合推广产品和服务市场，包括但不限于现有客户和合作伙伴，同时关注国内外市场。
利润预测和投资建议
随着全球数字时代的到来，数字经济已成为促进经济发展的重要引擎。公司将积极探索人工智能、物联网、大数据等相关领域，使产品在更多场景下应用，为全球客户提供整体解决方案和配套产品。公司继续降低成本，提高效率，预计未来盈利能力将继续提高。公司积极探索营销渠道，扩大品牌知名度。从中长期来看，随着物联网设备数量的持续快速增长，公司预计将继续受益。预计公司23-25年归母净利润为1.73/2.47/3.19亿元，对应PE为30/21/17X，保持“增持”评级。
风险提示
[天丰通信]国际贸易摩擦和市场波动风险、新业务扩张低于预期、汇率波动风险、订单交付低于预期、上游原材料价格供应紧张等
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