受游戏新政的影响，今天MR板块整体进行了调整，我们认为MR[被误杀]。
同样，MR应用场景并不局限于游戏，MR的划时代意义是[空间计算的唯一着陆载体]，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代，想象空间巨大。
核心观点:MR是24年3C设备的主线，逻辑对标人形机器人，第二代出货预期还没有完全price in，催化临近 充足的向上弹性 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ 目前MR供应格局稳定，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就开始。苹果Vision Pro第二代预计将于25年秋季举行新闻发布会。根据每年iPhone的节奏，MR第二代设备预计将在24H2打样+订单中登陆。因此，第二代订单在24Q4之前[无法证伪]，关键时间节点是24年第一季度（第一代正式销售带来高强度催化剂）。
怎样计算上升空间？ 第二代MR出货预期尚未完全Pricee in。市场预计第二代MR将在25年内发货1000万台。目前，股价仅反映500万台出货量（500万台出货量对应于25年PE的20倍，20倍为估值锚），第二代预期尚未完全完成 in，向上空间非常可观(预计25年出货量将从500万台提高到1000万台，股价将上涨50%以上) #临近重要催化！ 近期催化:苹果vision24年第一季度 Pro一代有望正式发售，掀起全网YY热潮，预计25年第二代出货量将进一步上升。多年来，苹果第一代新产品的呈现效果惊人，MR一代的内部评价反馈也非常出色。一代销售后，产品实力超出预期的可能性较高；此外，一代早期库存不足40万台，或将“销售即缺货”，进一步刺激市场情绪。
标的：
1、【杰普特】镜片功能检测设备，二代线价值翻倍，净利率修复空间可观。
2、【荣旗科技】镜片外观检测设备，公司质地优良，体积小，弹性强。
3、【兆威机电】预计第二代将增加屈光度调节，精密传动模块的价值将大大提高。
4、【博众精工】3C设备白马股，MR组装线独家供应。
5、【深科达】MR环节市值最小受益目标。【天风机械】
下一篇：返回列表
我们认为，从技术、IP合作伙伴和估值三个维度来看，公司将是苹果Vision 市场对Pro生态系统创建中稀缺的内容制作技术目标没有充分了解公司的价值。目前对公司持坚定乐观态度，建议布局在公司高增长的起点。1、AVP生态的建立...
三祥科技(831195)深耕北美市场，车用交管巨人有望进入特斯拉cybertrunk供应链！三祥科技成立于2003年，2014年在新三板上市，2022年在北交所上市。三祥科技的主营业务是R&D、生产和销售车用软管及其总成，其中软管总成是公司的...
在投资市场上，黄金作为一种重要的资产配置实际上是必不可少的，但每个投资者的“敏感性”在配置时间上是不同的。这是因为不同的投资者对“风险规避”有不同的理解。有些人没有感受到风险，对风险的理解也很慢，因此，风险处理...
没想到渣男证券板块今天直接崩盘，领跌两市！昨天我们还提到，前期有几只强势券商股弥补了下跌，今天更多券商股闪崩，比如方正，开盘时跌停。(“平安+方正”合并传闻走到关键节点)还有我一直观察到的炒股软件领头羊，今天莫名其妙...
1、传感器业务受益于大量自动驾驶，主要客户包括豪汽电、德赛西威等。该公司深深受益于无人驾驶机器视觉方案，高级自动驾驶使传感器数量翻了一番。2、超声波清洗业务受益于自动驾驶趋势下对摄像头和传感器清洁度的要求。...
本文“Vision Pro有望开启空间计算时代”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
