猜想二:智能车:20-30万价格拥挤，出海加速，智能普及。根据预期车型，我们计算2024年国内乘用车新能源渗透率可能达到45%，其中20-30万价格带供应相对拥挤。激烈的竞争使得出海成为更多汽车公司消化产能的一种方式。自主品牌长安、吉利、长城、奇瑞等有望在2024年迎来车型大年。预计理想、小鹏、零跑等新势力销量也将大幅增长。比亚迪、特斯拉等明年可能相对较弱。 猜想三：AI PC/AI Phone：冬天过去了，拥抱创新之春。预计2024年全球PC/手机出货量将增长8%/4%，PC和手机的增长将迎来复苏。市场复苏和技术创新：1）AI 计算能力、存储、散热、品牌等PC投资机会，2)手机创新机会，如折叠屏、AI Phone、光学升级等。 猜想四：可穿戴：AI、XR促进可穿戴，开启人工智能新时代。1)AI软件:AI赋能可穿戴产品更智能，拓宽应用场景，如AI PIN、AI Pendant、AI眼镜，AI耳机，AR/VR等。2)XR硬件:苹果，Meta 新MR产品迭出。在Meta方面，新产品Questta 三是推出，性能提升。苹果方面，Vision Pro开启了“空间计算”时代，提升用户体验，促进生态开放。据IDC预测，2027年全球VR设备出货量预计将达到2190 万台，2023-2027 30.1%的CAGR。 猜想五：人形机器人：进入量产第一年，人工智能开启了“具体智能”时代。根据GGII预测，2030年全球人形机器人市场规模可达200亿美元，2026-2030年 达到78%的CAGR。在成本方面，我们预计随着人形机器人数量的增加，产业链的成熟有望促进成本降低。当Optimus达到数百万台时，马斯克的大规模生产成本可能低于2万美元/台。在软件方面，我们预计人工智能大模型将推动人形机器人轨道开启“具体智能”时代。 猜想六:AI应用:World Model“AI44”S"，在更广阔的世界里遇见人工智能产业的星海。2024年，我们不仅期待着云端多模式模型的应用，也期待着其在技术和制造业的突破：从Wayve和Tesla在自动驾驶领域的“World Model“谷歌Depmind和微软在生物医学和材料科学方面”AI For Science生成式人工智能将带我们探索星海。
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国金：投资逻辑 11、12月碳酸锂价格加速下跌，12月下旬突破10万元大关，较11月初下跌39%以上。由于年底下游厂商生产疲软，碳酸锂价格继续下跌，产业链对未来终端需求疲软的预期加深。结合目前锂盐供需格局，仍呈现阶段性供...
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