投资要点：
事件：公司于2024年1月7日宣布，控股子公司宜丰县花桥矿业最近完成了宜丰县花桥乡白山瓷采矿许可证变更登记，并取得了宜春市自然资源局颁发的新采矿许可证。宜丰县花桥乡白山瓷采矿许可证生产规模由300万吨/年改为900万吨/年，有效期至2029年12月24日。
增量:扩证成功后，新增的选矿冶炼产能原料得到充分保障。近日，国家积极推进我国自有矿山资源开发。公司主要矿山化山瓷矿(70%权益)增储后，采矿证书成功从300万吨提高到900万吨，相应权益产能630万吨，可为约5万吨碳酸锂冶炼产能提供原材料。同时，白水洞高岭土矿也可以为公司提供一定的原材料支持。环评批准了300万吨/年锂矿石高效选矿和综合利用项目。项目建成后，公司将具备600万吨/年选矿能力，选矿能力基本匹配。公司现有碳酸锂产能3万吨，产能利用率较高。储存扩张成功后，公司将有序规划冶炼项目，预计未来碳酸锂产量将进一步提高。
降低成本：预计规模效应和矿端权益重新分配将进一步优化公司成本。增加储存后，化山瓷石矿的品位仍高达0.39%，在江西处于领先地位。此前，由于采矿端产能不足，虽然公司获得了所有原矿，但少数矿山股东的损益计入成本。随着原矿产能力的提高，华山瓷石矿可以按照股东权益的比例分配原矿，公司碳酸锂成本有望进一步优化，成本优势铸就护城河。
利润预测和投资建议:随着采矿证扩证的成功进行，公司锂盐的出货量和成本有望提高。因此，我们保持了之前的利润预测。预计2023-2025年归母净利润为37.48/22.16/24.90亿元，EPS为6.95/4.11/4.62亿元，PE为7.3/12.3/11.0倍。目标市值304亿元，目标价56.44元，维持“买入”评级。华福证券
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