1、由于发泡和电缆需求的改善,EVA颗粒价格上涨,光伏级没有上涨。
2、受运费影响,光伏玻璃稳定,供应格局相对较好(信义、旗滨、福莱特)。单双玻比例1:只有13%的过剩。
3、在硅片和电池环节,N型继续下降,由于供应端的清算,P型价格最近上涨。
4、24Q1通威保山投产后,硅料将进一步过剩,24年产能可达1000多G。国产硅料隆基已在美国通关,并提供可追溯性信息。
5、胶膜暂时受需求影响,预计价格不会变化,在谷底稳定。
6、春节过后,地面电站上升,Q2国内需求会更好。春节期间电池减产会先涨价,其次是组件。
7、单晶减产,石英坩埚价格下跌。银浆代工成本不会下降,TOPCON用银增加,尤其是前银浆银粉需要进口,短期内可以关注。
8、一方面,TOPCON是新技术行业的绝对主力军,价格已经很低;另一方面,它也受到资本市场融资的影响。
9、今年的光伏装机预计将谨慎。受土地、电网和消费的影响,前三年已经提前发展。为了就业税的大发展,地方政府不这么认为,该行业仍在清理过程中。
10、关注组件企业3月份开工率,4月份备货。后续值得注意的是降低成本或提高效率,如复合框架、激光设备、0BB等。SEVEN研究记录
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