近日，公司AI搜索产品“天宫”活跃用户数量快速增长。根据点数据，2024/1/20天宫全平台DAU达34万(远高于之前的15-20万)，字节豆包17万，文心27万。
昆仑万维一直是我们的第一个目标。我们一直强调公司人工智能布局领先，对其长期增长潜力持乐观态度。在这里，我们重申我们坚定乐观的观点：
1、大模型备案加速了公司B端大模型合作和C端用户增长，天工AI搜索和AI Agent开发平台值得期待。公司人工智能大模型+应用布局早，现金领先，其中1）搜索：天宫搜索已公开测试，我们认为公司产品在国内竞争产品中具有较强的竞争力，海外验证了人工智能+搜索市场的潜力，期待公司继续迭代和大规模推广，后续用户增长可以期待。2）AI Agent开发平台：内部测试已经打开，预计将降低大型模型的使用门槛，或加速AI流行应用的出现，同时打开C端和B端的商业实现空间。3)此外，关注公司海外AI漫画、音乐、游戏、社交应用的落地。
2、经营业绩稳定，投资业务波动和成本增长给母公司净利润带来压力，但收入和现金流仍保持稳定趋势。Opera在经营业务中表现强劲，Q3收入和EBITDA调整均超过指导上限。整体收入端和现金流保持相当稳定的趋势，第三季度母公司净利润同比下降，主要受成本投资和投资业务波动的影响，但短期投资将长期提高公司在人工智能领域的竞争力。
3、公司目前在人工智能领域的投资和进展处于行业领先地位。在早期阶段，人工智能部门已经进行了深入调整。我们认为，真正实现技术突破和应用实施的企业有望逐步修复后续估值，并保持公司的“购买”评级。东吴媒体互联网
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