人工智能应用程序在哪些领域的普及速度最快,业务规模最大?

核心观点：

1、与以前的人工智能相比，人工智能最根本的区别在于，从机器帮助人们做多项选择题的时代到生成和决策的时代。2、在未来的数字时代，最基本的是所有的数据都应该保存、流通，然后产生新的生产力。所以我仍然对计算能力部分持乐观态度。

3、去年，计算能力最大的机会可能是英伟达，但今年我更看好的是计算能力定位的方向，如华为的升腾产业链、其他国内GPU，以及一些新技术带来的产业链机会，如3D包装和HBM包装。4、对应用程序的想象才刚刚开始。我不知道什么应用程序会出来。今年第四季度将是一个更重要的节点。与北美相比，好的基础模型出来大约半年后，将是一个应用爆发期。

5、对我们来说，重要的是如何使用这些模型，结合你最初擅长的领域，无论是制造、医疗还是做什么，提高原来的工作模式，提高工作效率。我认为这不亚于互联网对各种商业模式的影响。

3月7日晚，中信建投证券研究所所长兼国际业务部负责人吴超在直播中分享了数字经济和人工智能的发展。吴超、新财富白金分析师长期以来一直专注于移动互联网、物联网、云计算等通信服务领域的研究，对TMT行业具有独特而敏锐的挖掘和判断力。他曾八次获得新财富最佳分析师通信行业第一名，七次获得水晶球最佳分析师通信行业第一名。武超强调人工智能技术在数字时代的应用前景，并提到新的生产力更注重如何提高全社会的全要素生产率。在2024年的数字经济方向上，她最注重计算能力的本地化，并指出大型模型可能会集中和同质化，普通人应该积极参与人工智能的发展。

新的质量生产力更关注传统经济增长的新技术

主持人：吴先生在之前的直播中经常提到，新质量的生产力正在提高效率，并可能取代传统的商业模式。你如何看待新质量生产力在数字经济中的地位及其可能的影响？

武超则 ：据我所知，新质量生产力的核心在于提高社会各要素的生产率。虽然我们对数字经济和技术有了更多的了解，但新生产力的根本区别在于如何使传统经济增长，甚至影响传统生活和生产的各个方面，如数字经济和人工智能。与移动互联网时代相比，互联网、智能手机等新技术主要提高了社交、电子商务、O2O服务等生活质量。但在未来，国家将更加关注如何利用新技术的生产力来提高传统产业的生产效率，这将是一个根本的区别。

未来最看好算力国产化

主持人：2024年我们能看到整个数字经济领域的第一个变化吗？

吴超：最简单的逻辑是更好地关注“卖铲子的人”。例如，去年，每个人都热衷于制作大型模型或培训模型。上游计算能力产生通胀需求。每个人都购买GPU和服务器。例如，当互联网或游戏行业非常受欢迎时，为游戏公司服务的移动广告行业的收入非常好。

在未来的数字时代，最基本的是所有的数据都应该保存、流通，然后产生新的生产力。所以我仍然对计算能力部分持乐观态度。

因为无论未来哪个方向成功，比如5g和数字时代，我认为机器人或视频行业的成功是不确定的。然而，无论谁成功，都可以确定整个云的基础设施，包括与服务器和人工智能相关的GPU计算能力，将有数量级提升的需求，因此计算能力是一个非常确定的方向。

去年，计算能力的最大机会可能是英伟达，包括北美的云制造商供应链。但今年，我更看好的是计算能力定位的方向，如华为的升腾产业链、其他国内GPU，以及一些新技术带来的产业链机会，如3D包装和HBM包装。包括半导体设备和材料，它也决定有一个扩大生产的过程。

因此，如果只谈一个方向，我认为这是计算能力的本地化。

第四季度可能是“应用”爆发期

主持人：目前人工智能正处于发展的早期阶段，那么你认为人工智能应用程序在哪些领域的普及速度最快，业务规模最大？

武超则 ：(最近)与以往的人工智能相比，人工智能技术最根本的区别在于机器帮助人们做选择题的时代，走向生成和决策的时代。最成功的例子是阿尔法狗在围棋中击败李世石。但最近我们谈论的人工智能更多的是所谓的人工智能，它不仅可以帮助人们做多项选择题，还可以帮助人类生成未出现的问题（答案），即童年时做的应用程序问题，或回答问题。

因此，技术上仍然有很大的变化，这不是一个短期的热点或主题。许多人将其与以前的元宇宙和移动支付进行比较。事实上，没有可比性。

本质上，人工智能只是一种工具，或者出现在数字时代的底层操作系统中。例如，我过去想编程和玩游戏，但我可能是一名金融从业者，我必须依靠我们的IT部门，因为我只能描述我想做什么，但没有IT技术。

人工智能时代最大的变化是，它可能会跨越这个差距，每个人都可以成为一个复合型人才。只要你敢于思考，用自然语言描述，它可能会帮助你制作一部电影。

如果你看看一些大型公司的企业愿景或商业模式，它只是想提供一个引擎和一个基本的工具。然后如何使用这个工具，你能做什么，事实上，Open人工智能不知道，也许百度不知道，你需要探索。

我认为对应用程序的想象才刚刚开始。关键是如何使用这个工具做出更好的化学反应。说实话，我不知道接下来会出现什么应用程序。如果我知道，我可能会自己创业。

我认为今年第四季度可能是一个更重要的节点。与北美相比，在一个好的基本模型出来大约半年后，这将是一个应用程序爆发期。

第二，如果你简单地与海外竞争，游戏、教育、视频和办公室是一些有趣的应用领域。但不限于这些。后来，新材料和药物的研发产生了一些惊人的效果。所以我认为结果可能需要时间。

但我对普通人有一个建议，那就是每个人都必须使用它。对于普通人来说，无论你从事什么职业，它至少对提高你的工作效率非常有帮助，这样你就可以留出一些时间做你想做的事情。

必须投资国内计算能力，大型模型的影响将不亚于互联网

国内AIGC相关业务的公司很多。你觉得今年国内这类业务会有很大的提升吗？

武超则 ：其实AIGC只有三个部分，一个是做模型的公司。中国肯定有太多的公司在做模型。现在还有130多家，但是海外只有个位数。如果把它想成OS操作系统，世界上移动互联网时代只有两家。

因此，我认为模型可能会集中并同质化。因为一些open开源模型现在做得很好，模型可能是一种竞争激烈、赔率高的商业模式。

二是国内比较乐观的计算能力。前面说过，是必须投资的基础设施，确定性比较高，尤其是国产计算能力。

第三个是刚才提到的应用程序。AIGC的本质是用它做什么。在应用方面，“教育”可能是一个更有趣的方向。事实上，在一些英语、儿童教育、包括医学教育和专业职业教育方面，它们实际上比普通人做得更好，包括心理培训的细分方向，这对我来说更为乐观。

此外，直观地说，在一些广告和营销中，游戏行业可能会迅速降低成本，这也是一个明显的方向。

总之，模型可能是少数人做的事情，这是一个非常高的门槛。对我们来说，重要的是如何使用这些模型，结合您最初擅长的领域，提高原有的工作模式和工作效率，无论是制造、医疗还是任何事情。我认为这不亚于互联网对各种商业模式的影响。来源-投资操作本Pro