事件
近日，有传言称国内电网5%弃光率红线自由化，24年国内装机可能进一步超出预期。
如果放开弃光红线，24年国内新装机将继续上修。
5%弃光率的政策要求最早来自2018年10月发布的《清洁能源消费行动计划(2018-2020年)》，其中18年以来确保弃风弃光电量低于17年，20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消费监测预警中心的数据，23年中国光伏利用率约为98%，除甘肃、青海等西部省份外，其他地区全年基本在98%以上。
23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配备2h储能，我们计算西北地区地面电站收益率仍为6-7%。因此，从电站收益率的角度来看，有提高一定废光率的基本条件。假设该行业的默认要求不再严格执行，我们预计24年国内装机需求将进一步超出预期，新装机预计240-250GW，相应增长约10-15%。
板块繁荣程度不断提高，重点跟踪装机、招标、出口数据，验证板块需求超出预期可持续性
早期市场对24年增长预期较低，普遍认为全球增长10-15%，国内持平/下滑。本周发酵的1-2月安装、EPC招标超出预期等事件，使得国内24年安装预期得到纠正，以保持增长。在今天继续实现消费红线的谣言之后，我们认为国内安装预计将修复到10-15%。
国内需求最近继续超过预期，我们建议重点关注[国内需求现金]和[海外潜在维修]，几个关键节点：1）3月至4月，关注同比持平或小幅增长，解决集中下降问题；2）4月至6月，关注出口数据，确定海外比国内逻辑现金更好，探索进一步上涨的可能性；3）欧洲价格是否可以修复，美国价格是否可以停止下跌，确定24年的海外利润是否比国内逻辑更好。
投资建议
国内需求超出预期，我们建议近期重点关注供需主线：充分受益于[福莱特][福斯特][军达股份][聚合材料][帝科股份][宇邦新材料]等，周期底部成本优势明显，模式良好的[通威股份][协鑫科技]和综合领导者。同时，建议继续关注美国、亚洲、非洲、拉丁美洲和新技术的HJT、BC、钙钛矿【国海电新】
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