中际旭创的核心人物是从硅谷归来的精英刘胜,对技术的掌握是完美的。
24年OFC大会上展示的产品核心是自主研发的硅光芯片,LPO、各种800G/1.6T光模块由相关调制等技术组合而成。
什么是领导者?就是技术碾压你,成本碾压你,让你低头称臣。因此,我一直强调购买行业领导者,而不是a股的短期增长领导者
外行看热闹,内行看门道。中际徐创发布的LPO光模块不仅是一个模块,也是LPO领先竞争力的自主研发组合技术:硅光和线性直驱+TIA。
LPO光模块落在Driver和TIA两个小芯片上,因为它去掉了高功耗、昂贵的DSP芯片,保证了光电转换的质量和效率。
一般来说,光模块铸造企业只能从市场上购买,通过组装制造流行产品。龙头企业实力雄厚,技术力量雄厚。他们在关键技术方面处于困境,这使得差异化成为可能。
25、26年的需求主要包括以下几个方面:第一,800g需求在培训端继续爆炸(不仅在北美,而且在中国、东南亚和中东)。第二,传统云数据中心迎来了800g升级。除夕和1.6的T需求量很大,中际市场至少可以获得2/3的份额。第四,随着GPT5的推出,计算将超过数万亿参数级别,计算能力在Scalng中 在Law的指导下,800G1.6T对训练端和推理端的需求将出现井喷爆发
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