开源证券:荷兰首相计划于2024年3月26日访华，重点讨论ASML售后服务。据财联社2024年3月24日报道，荷兰政府信息服务办公室（RVD）时隔五年，荷兰首相吕特将于3月26日访华。路透社表示，即将辞职的吕特将与中国讨论荷兰光刻机巨头ASML能否继续为中国客户提供售后服务。双方将讨论经济合作机会、公平竞争环境和公平市场准入的重要性。
荷兰光刻机进口同比增长，有助于国内晶圆厂继续扩大生产
据中国海关总署报道，2024年1月至2月，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8%，进口量为32台。其中，2024年1月，荷兰光刻机进口6.66亿美元，比去年同期增长522%，比去年同期减少41%，进口20台；2024年2月，荷兰光刻机进口3.9亿美元，比去年同期增长105.9%，比去年同期减少41.4%，进口12台。自2023年5月以来，中国从荷兰进口的每台光刻机均价从1000万美元/台增加到3000万美元/台，而2024年1-2月均价仍保持在3000万美元/台以上。随着2024年1月至2月荷兰光刻机进口同比增长，预计将有助于国内晶圆厂继续扩大生产，推动对半导体设备和零部件的需求增长。
中国大陆对储存复苏和高性能计算的强劲需求有望引领晶圆厂的设备支出
据SEMI报道，由于存储市场的复苏和高性能计算和汽车应用的强劲需求，预计2025年全球300mm晶圆厂设备投资将增加20%至1165亿美元，2026年将增加12%至1305亿美元，2027年将继续增加5%至1370亿美元。其中，在政府激励措施和国内自给自足政策的推动下，预计2024-2027年中国大陆市场每年将投资约300亿美元，继续引领晶圆厂设备支出。此外，2023-2027年晶圆厂各细分领域的设备投资预测:Foundry设备支出将达到7.6%，达到791亿美元；DRAM设备支出CAGR17.4%，达到252亿美元；NAND设备支出CAGR29%，将达到168亿美元。
投资建议：
下游需求高增长叠加国内逻辑，储存晶圆厂预计将继续扩大生产，半导体核心设备和零部件的本地化将加速渗透。我们重点推荐与先进工艺关键设备相关的标的:北方华创(刻蚀/炉管/PVD/CVD设备)、中微公司(刻蚀/刻蚀/中微公司)CVD/测量设备)、拓荆科技（PECVD/ALD/SACVD设备)、芯源微(涂胶显影/清洗/临时键合设备)、华海清科(CMP设备)、万业企业(离子注入机)、纯粹的技术(清洁设备)、华丰测控(SoC测试机)。
其他先进工艺关键设备受益标的:微导纳米（ALD/PECVD设备)、盛美上海(湿法/电镀设备)、精测电子(量检测设备)、中科飞测(量检测设备)、精智达(DRAM测试设备)、赛腾股份(量检设备)等。
与半导体核心部件相关的受益对象：富创精密、新莱应材、英杰电气、正帆科技、江丰电子、华亚智能、汉钟精密机械等。
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