一、中国传感器公司进入特斯拉人形供应链
4月10日,国内六维力龙头企业宇力在北京人形机器人大会上表示,“宇力仪器已成为特斯拉供应商”。市场对是否进入和供应产品有不同的看法。
限制传感器轨道的两个主要问题:
1)是否使用六维力;
2)是否采用中国供应链。
该事件至少说明了国内传感器和与T直接对接相关的业务。上述预期逻辑是,人类类型类似于自动驾驶,传感器存在数据安全风险。我们认为T可能采用六维力,数据安全风险不大,国内企业具有超降低成本的能力(典型的ATI报价不少于1万,国内坤伟表示可以达到数千级) 。
二、六维力传感器是机器人的重要组成部分,市场空间有望加速扩容
力传感器的测量对象是力,并将力值转换为相关电信号。力传感器是机器人感知的核心装置,常见的力传感器包括一维力传感器、三维力传感器和六维力传感器。六维力传感器适用于力作用点随机、测量精度要求高的场景,适用于人形机器人和协作机器人。根据MIR瑞工业数据,2023年中国六维力传感器市场规模为2.35亿元,同比增长14.3%。预计到2026年至2030年,人形机器人的大规模生产将显著增加对六维力传感器的需求,降低生产成本,预计市场将迎来一个快速扩张的时期。从2023年六维力传感器下游行业来看,工业自动化是最大的下游应用,人形机器人是增长最快的下游应用。
以Optimus为例,大约需要14个力传感器、14个扭矩传感器和4个六维力传感器,人形机器人的手腕和脚踝需要一个六维力传感器。考虑到人形机器人产品成熟度的快速提高,我们假设2025年人形机器人正式商业化,发货1万套,2026年/2027年销量达到5/10万套。同时,假设2025-2027年六维力传感器的价格从2万元/个降低到1万元/个,基于人形机器人对零部件降低成本的要求,以及六维力传感器大规模降低生产成本。如果人形机器人出货量达到10万套,可提供约40亿元的六维力传感器市场增量。
三、六维力传感器市场分析:
全球六维力传感器市场主要分为欧美、日韩和中国三大阵营。从中国市场来看,市场集中度较高,ATI是第一梯队、坤维科技、新精诚、宇立仪器等厂商占据60%的市场。每个家庭在不同的应用领域都有自己的优势。ATI是世界领先的传感器制造商,起步较早,应用最广泛;宇力广泛应用于工业机器人和汽车领域;坤伟科技和新精诚注重合作机器人和医疗机器人,其中坤伟科技在外科机器人、医疗检测机器人和康复机器人领域具有明显优势。
我国六维力传感器仍是小众市场,预计将进入快速增长期。2022年,中国市场6D力/扭矩传感器销量8360套,同比增长58.0%;其中,机器人行业销量4840套,同比增长62.6%,占总销量的57.9%。目前,六维力和扭矩传感器市场较小,规模效应尚未明显。随着进入者的不断增加,下游细分市场需求的逐年增加和应用领域的扩大,六维力传感器有望进入快速增长期。在此期间,它将伴随着多技术路线、产品矩阵的改进、产品成本的降低和本地化率的提高。
四、看好传感器板块投资机会:
1)六维力:重点关注硅应变片+玻璃微熔 MEMS新工艺技术【安培龙】、【华培动力】;
2)电子皮肤:人体产品的迭代方向大多是灵巧的手,对技术储备+客户对接中的【福莱新材料】持乐观态度;
3)其他:低估值传感器标的【开特股份】,具有芯片自制能力,有意进军。来自海涵财经
上一篇:格雷厄姆价值投资的难点
下一篇:返回列表
第一季度末,消费仍处于复苏过程中,业绩稳步增长的龙头目标。前两个月,家用电器社会零售额同比增长 5.7%。2023 社会消费品零售总额同比增长 7.2%家电增长 0.5%,24 年前2月,社会消费品零售总额同比增长 家用电器同比增长5.5...
【短线驱动】特斯拉首席执行官马斯克最近透露,特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车(Robota)。特斯拉突然加速了无人驾驶的商业化,或者刺激了中国无人驾驶商业化的试点。【核心逻辑】1、在价格战的刺激下,新能源汽车实现了...
上海洗霸成立了新公司制造电池,疯狂招人天眼查显示,2024年4月2日,上海洗霸新成立子公司,浙江领硅科技有限公司,上海洗霸持股65%。与此同时,查询招聘信息显示,上海洗霸最近疯狂招人,包括电池制造等。此外,宜春市上高县上海洗霸...
彭博社新闻:刚果金政宣布暂停欧亚资源集团(ERG)在运营项目中,九家分包企业的活动。刚果金政府于3月14日首次发布禁令,声称这九家公司没有依法由刚果人控制,要求ERG任命刚果股东。最新措施影响了去年世界第四大钴来源的Met...
严为民:冲高回落,结束了?小长假后的第一天,每个人都遇到了一盆冷水,但我仍然说春雨像油一样昂贵,雨稍大的原因是市场有点困惑,热转换有点快,热钱感到不舒服,机构也感到不舒服。在这段时间里,热钱并不容易。Kimi出来后,他热情地做...
本文“中国传感器公司进入特斯拉人形供应链”由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们!