目前a股的逻辑是在国内经济放缓的背景下,在股市中找到新的增量逻辑(无论是国内增量还是海外增量):
1、家电的新增长点是更新和出海。根据卖方的计算,以旧换新政策可以利用2700亿的增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,一些轻工出海公司也受益;
2、中国建筑中央企业(包括高速铁路)、工程机械、电力设备等新增长点为出海(一带一路);
3、低空经济,虽然短期内看不到任何表现,但政策大力支持,想象空间很大,是一个新的增量市场,所以相关股票最近的表现非常强劲
4、TMT中的AI(光模块)也是一个增量市场,没有别的了
5、医药中的中药没有内卷或海外冲击。政策支持也是一个增量市场。相比之下,创新药物最近的表现非常差,因为出海的预期受到药明和欧盟设备审查事件的影响,而且在中国非常卷,没有增量。
6、汽车也有出海的逻辑。比如宇通公交,近年来国内业务下滑,但海外业务增长迅速,去年增长86%.(我们对投资的思考)
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