#驱动：从安全到降低成本。诚然，复合铜箔诞生的初衷是解决锂电池的安全问题，但当前的驱动逻辑已经发生了变化——降低成本已成为未来大规模上车的核心驱动力。当材料可用时，领先的大规模生产过程已经确定。只要材料价格便宜，就不会导入，核心关注点是导入节奏。因此，在早期阶段，当我们看到领导者终止马鞍山项目时，我们认为行业伪造的观点可以停止。
#节奏:平价后导入逐渐接近。4月领先报价与传统铜箔持平后，导入节点逐渐接近：1）春节前，C订购滚动焊接设备订单，2-3月新能安也订购滚动焊接设备订单，复合铜箔概率高；2）在铜价大幅上涨+加工成本触底反弹的背景下，降低成本的紧迫性加强。在复合铜箔生产能力有限、扩大生产需要时间的背景下，供应决定了其他电池厂的成本优势；3）发布了《电动自行车锂离子电池安全技术规范》（11月1日实施），对针刺的强制性要求也将加速复合铜箔的引入。
#配置:板块进入战略配置期。重申4月下旬以来的观点，板块进入战略配置期:
1)设备厂家季度压力释放，导入节奏逐渐接近，后期利多因素多于利多因素；
2)板块已处于底部区域。在目标上，最确定的宝明科技和基膜龙头铜峰电子！在现阶段(仅限现阶段)，设备厂商会滞后于膜材订单(只有现有产能满了才能扩产)，但坏消息却出来了(东威科技，骄成超声)。
英联股份、元琛科技、沪江材料(北交所唯一)等交易品种。SEVEN研究记录
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