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目前HBM主要有通富微电和赛腾股份两个重要目标;

造成今天两者差异的原因有两个:

赛腾股份有限公司通过收购日本企业OPTIMA,提供三星/海力士设备,并深度绑定。2023年获得三星3亿+HBM设备订单;2024年,量价有保障 证。

今日赛腾大涨有三个原因:

1、苹果联业务占70%(通过三星/海力士间接服务苹果),未来设备需求有望增加,果链核心受益于目标

2、端午节研究反馈-hbm生产线超出预期,产能紧张,持续扩张,研究项目约10个

3、昨日【沪硅产业】宣布扩产大硅片,赛腾子公司optima深入参与沪硅,供应设备

也就是说,【苹果大涨】和【沪硅产业扩产】都对赛腾有利,导致赛腾股份与通富微电的分化。

赛腾股份有限公司是一家业绩优异的中性企业。预计今年净利润8.5亿元,市值150亿元。公司正处于快速增长期,后续也是关注HBM的重要选择。(海夫子)

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