要闻频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

作为两大端设备,华金证券-手机和PC明显受益于人工智能带来的全方位体验升级,预计将带来新的轮换浪潮;端人工智能设备从软件升级到硬件配置升级,供应链再次充满活力。

AI手机:WWDC 2024年,苹果进入推动人工智能浪潮。

手机具有普及率高、计算能力强、交互性强、应用场景丰富、粘性高四大显著优势,更适合成为AI技术载体。IDC预计2027年AI手机在中国市场的渗透率将超过50%,达到1.5亿台。参数的数量和质量在很大程度上决定了AI大模型的能力和性能;根据Counterpoint数据,2025年本地大模型参数的上限将增加到170亿。参数级别较高的模型对手机硬件配置提出了更高的要求。

1)计算能力:移动SOC一般开始集成独立的AI计算单元,如APU或NPU,专门负责重载人工智能任务的处理。

2)功率:人工智能大模型需要消耗更多的功率来实现高频推理任务。终端设备需要配备更大容量的电池和更大功率的充电器,以促进电源管理芯片的升级。

3)存储能力:大型模型需要停留在内存中。生成人工智能任务的每次处理都将涉及大量数据的处理,对手机内存和闪存的容量和性能有更高的要求。

当地时间6月10日,苹果的全球开发者大会备受关注(WWDC)拉开帷幕。会议上,苹果推出了苹果智能(Apple Intelligence)系统。该系统集成了生成式人工智能的强大功能,可用于苹果手机、平板电脑、电脑等产品的跨平台和程序。与此同时,苹果正式宣布与OpenAI合作。Apple将访问ChatGPT,用户可以免费使用,无需关联帐户。具体情况是,当用户的问题超出Siri的能力范围时,Siri会弹出并获得用户许可,然后寻求ChatGPT的答案。苹果表示,今年晚些时候,将ChatGPT集成到系统平台上(iOS 18、iPadOS 18和macOS SeQuoia),GPT-4o提供支持。

AI PC:2024年AI普惠首选终端或AI PC元年

个人大模型的包容性要求与PC的承载优势完美契合,PC有望成为AI包容性的首选终端。随着AI PC的应用生态越来越成熟,用户体验将迎来全面提升,进而刺激消费者购买机器的需求,AI PC将推动PC市场进入新一轮增长。IDC预计,AI 未来几年,PC在中国PC市场的装配比例将迅速上升,2027年达到85%,成为PC市场的主流。

在硬件方面,微软认为Copilot+ PC硬件配置至少需要16GB内存(DDR5/LPDR5)、256GB SSD/UFS,整合NPU的性能需要40个 TOPS以上;英特尔表示,未来人工智能 PC入门级标准将升级为32GB内存,2025年64GB PC将开始发货。此外,AI 为了缩短大模型响应时间,PC需要配备高传输速率的内存,预计传输速率较高的LPDDR比例将进一步提高。

投资建议:

AI手机/AI 华勤技术、春秋电子、立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电等PC相关消费电子公司;

韦尔股份、南芯科技、艾为电子、卓胜微、兆易创新、芯海科技等半导体IC设计公司;

通富微电、长电科技、永硅电子等半导体IC封测公司。

风险提示:全球宏观经济低于预期,下游需求低于预期,产品创新低于预期,海外大型工厂继续扩大生产竞争进一步加剧。

相关阅读
  • 硬核技术有望重现去年的中特估市场

    硬核技术有望重现去年的中特估市场

    自23年“中特估”提出以来,中央国有企业的盈利能力和韧性推动了“中特估”市场的不断演绎。与“中特估”相呼应的是“科特估”的概念,“科特估”的短期节奏:分母:等待美联储降息周期明确启动。分子端:注重科技政策的加码...

    2024-06-11 15:31:57
  • 美国股市屡创新高,打破“加息必然导致股市下跌”的普遍经验

    美国股市屡创新高,打破“加息必然导致股市下跌”的普遍经验

    有人说,这一轮美国经济表现打败了经济规律,在高通胀和高利率下可以实现强劲增长。特别是在4%-5%的无风险利率下,美国股市可以屡创新高,打破了“加息必然导致股市下跌”的普遍经验。真相到底是什么?自2023年(2024年5月底)以...

    2024-06-09 09:34:46
  • 垃圾股下跌时,看看白马股是否会出现市场

    垃圾股下跌时,看看白马股是否会出现市场

    简单来说说今天的市场。昨晚的消息预示着今天会反弹,但没想到今天的反弹会这么弱。个股普遍上涨,但上涨力度还是比较弱的。与昨天的下跌相比,今天只反弹了昨天下跌一半左右的空间。虽然个股反弹,但指数在个股普遍上涨时下...

    2024-06-07 18:27:35
  • 宇通客车2024年5月产销数据

    宇通客车2024年5月产销数据

      事件:  2024年6月5日,宇通客车发布2024年5月产销数据:公司2024年5月实现客车产量3665辆,同比+1.36%,3483辆,同比+11.17%,其中大中型客车销量3073辆,同比+11.1%。  投资要点:  五月份销量环比季节性下降,符合我们的...

    2024-06-09 09:27:03
  • 长期投资股票可以赚钱吗?

    长期投资股票可以赚钱吗?

    在中国,仍有许多投资者谈论股票投资,部分来自于对波动性资产的自然厌恶,部分来自于对股票市场的偏见。对波动性资产的厌恶是一种根植于个性的偏好,很难改变;但对股票市场的偏见,有必要摘下彩色眼镜,重新了解股票投资。股票投...

    2024-06-09 12:26:16

本文AI手机:WWDC 2024年,苹果进入推动人工智能浪潮由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻