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No.1 盘 前 热 点 事 件

第一季度,华为鸿蒙在中国首次超越苹果iOS

根据研究机构 Counterpoint Research 2024年发布的最新数据 第一季度,华为鸿蒙 OS 超越苹果在中国市场 iOS,这意味着,鸿蒙 OS 它已成为中国第二大操作系统。鸿蒙系统在中国市场 OS 去年第一季度的份额 8% 上涨至 17%,iOS 份额则从 20% 下降至 16%。

华为鸿蒙:智能微智能、润和软件、软通动力、九联科技、常山北明

二、促进保障性住房再贷款工作

6月12日,中国人民银行在山东省济南市召开经济适用房再贷款推广会议,调查推广早期租赁住房贷款支持计划试点经验,部署经济适用房再贷款推广工作。促进经济适用房再贷款3000亿元生效,支持地方国有企业以合理价格购买已建成的经济适用房配售或租赁,加快库存商品房去库存。加强制度保障和内外监督,坚持自愿参与,需要订购,合理定价,确保业务可持续发展。

房地产:万通发展,粤宏远A、中天服务,我爱我家,特发服务

三、中核集团正在与投资者协商推进可控核聚变工程化商业化

近日,中核集团第二届上市公司集中投资者交流季在上海举行。中核集团尹卫平透露,在各方的支持下,中核集团开展了新的研发计划,与相关方成立了创新联合体,共同推进了可控核聚变的工程化和商业化。从全球情况来看,国际热核聚变实验反应堆计划(ITER)是世界上最大、最具影响力的国际科技合作项目。该项目在法国建设,投资220亿欧元,被誉为世界上最大的“人造太阳”。

核聚变:中广核技术、中核技术、中国核建设、安泰科技、弘讯科技

四、特斯拉官方公告:Optimus机器人已在工厂部署两项自动执行任务

Tesla正式宣布,两个Optimus机器人已在工厂部署。特斯拉声称机器人可以在工厂独立运行,这将是一个重大进展。2024年特斯拉股东大会将于北京时间6月14日凌晨4日举行:30举办。

机器人:巨轮智能、斯菱股份、通力科技、丰力智能

5.莫斯科交易所将停止使用美元和欧元交易

莫斯科交易所当地时间6月12日晚宣布,受制裁影响,从6月13日起,交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易,此外,在股票市场、货币市场和标准化衍生金融工具市场将不再以美元和欧元结算金融工具。

跨境支付:华丰超纤、新晨科技、南天信息

六、evtol上交会火爆 订单投融饱满

6月12日,第十届中国(上海)国际技术进出口交易会开幕,许多低空经济领域的龙头企业也带着自己的evtol(电动垂直起降飞机)去参加交易会。自2023年下半年以来,出台了与低空经济相关的政策,evtol已经从一个很少被关注的新兴产业转变为低空经济最热门的细分轨道。EVTOL企业在订单、融资、产业链本地化等方面也取得了良好的进展。相关企业负责人在上海证券报记者现场透露,该公司已获得700多份意向订单。

低空经济:万丰奥威、中信海直、宗申动力、上班申贝

七、互动平台和行业新闻

1、药明康德:6月12日召开的药明康德2023年年度股东大会现场回应称,公司了解到,《生物安全法案》加入2025年国防授权法案的修正案未经众议院规则委员会批准。因此,《生物安全法案》目前不会进入众议院2025年国防授权法案的立法议程。

2、迪安诊断:与合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域医学诊断的应用。

3、光启技术:公司的超材料技术可以解决AI服务器的电磁干扰问题。

4、国家互联网信息办公室发布了第六批深度合成服务算法记录信息,包括红软技术PSAI内容深度合成算法、鹿影技术视频生成算法、广联达文本生成算法、腾讯混合元大模型多模态算法、科沃斯机器人大模型算法等。(红软技术、广联达、科沃斯)

5、苹果Siri将采用百度文心的核心,计算能力供应链有望受益。(奥飞数据,亚康股份)

6、中芯国际已跃升至晶圆厂第三位。(晶瑞电材,富乐德)

7、欧盟将从下个月开始对从中国进口的电动汽车征收关税,比亚迪、吉利和上汽将分别征收17.4%的关税、20%和38.1%的关税;对其他制造商征收21%的关税。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队及涨停分布图

七板:协和电子

三板:华闻集团、国风新材料

2连板:东方嘉盛,好上好,汉商集团,骏亚科技

二、涨停事件

1、PCB

PCB:协和电子,骏亚科技

事件:下半年,英伟达GB200服务器正式增加成交量。人工智能服务器PCB主要添加到GPU板组中;同时,人工智能服务器对传输速率有很高的要求。它需要20-30层的HDI板,超低损耗材料将用于材料选择,其价值将进一步提高。据Prismark报道,2026年服务器PCB产值预计将达到125亿美元,21-26年复合增长率将达到9.87%。

2、半导体(科特估)

光刻机:国风新材料,东方嘉盛

储存芯片:好好的

GAA:柏诚股份

HBM:赛腾股份,宏昌电子

其他芯片:万通开发、宇晶股份、东晶电子

事件1:6月7日,国家金融监督管理局官方网站发布行政批准,批准六家国有银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期有限公司。国家金融监督管理局指出,资金来自银行资本配置,以确保基金运营不偏离主营业务,实现促进集成电路产业高质量发展的政策目标。(成立于5月24日)

事件2:高盛预计,全球 2026年,HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,达到300亿美元。

事件3:美国正在考虑进一步限制中国对人工智能芯片技术的获取,并将限制中国使用全环围栅极(GAA)尖端芯片架构技术。

3、消费电子

苹果链:英通通讯,杰美特,智信精密,领益智制造,海能实业

消费电子:惠威科技、德润电子

华为鸿蒙:智微智能

AI PC:英力股份

事件1:苹果11日晚涨幅超过7.26%,创历史新高,创下2022年11月以来最大单日涨幅,总市值3.18万亿美元。该公司周一宣布与OpenAI建立合作伙伴关系,iPhone将访问ChatGPT,并推出“苹果智能”套件。Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。

事件2:第一批Windowss微软推出Surface 11 AI PC,自6月18日起正式开售。

事件3:6月21日至23日,华为开发者大会将在东莞松山湖举行,HarmonyOS 红蒙星河版NEXT将亮相。

4、机器人

机器人:巨轮智能,精伦电子

事件:2024年特斯拉股东大会将于美东时间6月13日举行,多个Optimus片段将在宣传视频中展示。视频中,Optimus可以实现电池流水线的搬运和分拣,熟练操作工业场景;在背景下,许多Optimus分别放置物品、折叠衣物、平稳行走等。

5、商业航天

商业航天:航天科技,航天长峰

事件1:6月6日,海南商业航天发射场2号站宣布竣工,航天科技集团开发的长征8号改和长征12号火箭今年将在两个站首次飞行。

事件2:6月6日,Spacex星舰第四次发射成功。

事件3:6月6日,星河动力航天公司在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星1号(遥13)运载火箭。

6、传媒

传媒:华闻集团、中南文化、龙版传媒、浙版传媒、荣信文化、思美传媒

事件1:苹果个人智能系统还将赋予生态应用开发、人工智能应用创新、现有应用创新、媒体、短剧等人工智能应用或效益。

事件2:华文集团6天5板,传媒龙头。

7、其他

华闻集团公告海南联瀚标志 5.0004%的持股比例

恒天海龙:公告拟成立全资子公司1000万元 切入低空经济领域

中南文化:公告控股股东持有1000万股公司股份的一致行动人

正丹股份:公告计划年产6.5万吨偏苯三酸酐绿化升级改造项目3.5亿元

海利生物:拟购买瑞盛生物55%股权,交易估值8.8亿-9.6亿元

汉商集团:全国许多地方将辅助生殖纳入医疗保险

长江投资:商务部等9个部门发布了关于扩大跨境电子商务出口,促进海外仓库建设的意见

5月份,国内挖掘机销量同比增长29.2%

申华控股:低价保壳概念:

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

赣粤高速:获长城人寿标志

甘肃能源:甘肃省国资委批准重大资产重组计划

美 凯 龙:第二大股东红星控股申请重组

立中集团:子公司已获得国际汽车企业铝合金车轮项目指定通知 总销售额为91.55亿元

湖北广播电视:计划与华新信共同投资建设光谷智算中心

妙可蓝多:拟4.48亿元现金收购蒙牛奶酪100%股权

能科技:徐大堡核电厂1.5亿元中标子公司、2号机组工程项目

二、增持回购

海亮股份:拟增持2500万元

辽港股份:拟回购1亿元-1.2亿元

利群股份:拟回购1亿-2亿元

恒星科技:计划回购5000万-6000万元

三、停复牌

安通控股:复牌,拟发行股份收购中外运输有限公司100%股权等

*ST豆神:复牌,摘星摘帽。(豆神教育,教育)

ST天顺:复牌,摘帽。(天顺股份,物流)

*ST榕泰:停牌一天,摘星摘帽。(广东榕泰,互联网服务)

*ST目药::停牌一天,摘星。(ST目药,医药)

四、地雷阵

普门科技:股东拟减持2.50%股份

晨丰科技:股东拟减持1.50%的股份

盛航股份:股东拟减持0.99%股份

百达精工:股东拟减持0.99%股份

ST爱康:公司及其实际控制人涉嫌违反信函 被中国证监会立案调查

方正电机:收到深圳证券交易所监管函,业绩预测信息披露不准确

驱 动 力:年度报告询价函要求说明净利润急剧下降的原因和合理性

五、监管更新

逸豪新材料:触发严重变化。(10天内增长100%)(PCB)

协和电子:触发严重变化。(10天内增长100%)(PCB)

*ST嘉寓:如果涨幅达到16.39%,可能会引发严重变化。(10天涨幅100%)(光伏)

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高6家(找对标,看产业趋势)

PCB:逸豪新材

煤炭:陕西煤业

石油:中国海油

水:洪城环境

电力:四川投资能源、长江电力

昨日芯片分歧较弱,今日可走分歧延续(左侧低吸买点)或修复(右侧确认买点)两种趋势,均可作为买点参考。

中核集团正在与投资者协商推进可控核聚变工程化商业化

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