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400g高速I/O连接器与华为绑定,中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前,公司400g高速I/O连接器产品主要包括传统的单口连接器、传统的21或12双口连接器和新的双口铜缆连接器,为华为400g光模块提供中高速I/O连接器(华为400g光模块预计今年将有400万个(未来仍有可能增加),假设连接器1.02:1光模块估计(连接器的数量一般略高于光模块),占70%。公司整体高速I/O连接器预计将超过280万,增量收入预计将超过1.8亿;保守预计明年国内400G需求增长率将超过30%);除华为400G需求外,国内中兴、新华三等也将有需求释放,公司仍有望获得较高份额;此外,海外客户也在积极扩张。如果海外客户成功扩张,盈利能力将大大提高;此外,预计明年下半年将推出国内800G光模块,预计明年开始。公司800G高速连接器已在客户中小批量试用(产品价值更高,盈利能力更高),公司明年也有可能从800G需求中受益。

华为汽车连接器增量明显,预计今年800v快速充电高压连接器样品:公司目前汽车连接器产品主要是BMS低压、ECU和高频高速连接器(BMS低压比例较高,高频高速小),今年主要增量来自华为BAD等,预计24年收入2.3亿元(23年1.6亿元,预计华为24年增长7000万英里,占50%以上。;汽车连接器整体毛利率接近40%,净利率超过10%;此外,该公司目前正在研究800v快速充电高压连接器,预计今年将实现样品交付,预计明年将为业绩增长做出贡献。

国内&泰国支架产能收入有望超出预期,美国产能出货量逐季增长:24Q1国内&泰国产能收入9亿+(其中泰国收入5亿+,国内收入3.5亿+,泰国产能(主要用于美国客户冲压件,利润水平相对较高)。从客户订单需求来看,NT、预计GCS和欧洲客户将超出预期,预计年收入将达到35亿(预计30亿);美国产能Q2预计将出货2万吨左右,全年10-12万吨,Q2预计将扭亏为营。Q3、Q4将逐步贡献更多的增量;同时,公司计划在第三季度和第四季度在中东设立工厂(NT)+IDT),保守预计将在25年内贡献7-8亿的增量收入;25年支架业务总收入增长预计至少30%+,增长率仍值得期待。

预计400G高速连接器量大,光伏支架OEM逐季改善,电子烟OEM订单爆发,预计公司24年业绩4亿+,预计25年初估近6亿。从长远来看,如果PE估值为25年20-25倍,仍有相当大的空间对应120-150亿柿子。来自网络的观点仅供参考

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