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今天指数起起伏伏,上证指数盘中以2863点再创自2914点以来调整新低之后反弹。但是受制于成交量没有明显放大,午后出现了冲高回落走势。目前,从上证指数技术形态看,仅有一个15分钟级别的底背弛结构。由于这个级别过小,因此2863点是否会成为本轮调整的最低点,还看这个级别底背弛能否向上顺利扩张。不然,上证指数2850点一线,仍有再次被回探的可能。创业板指数与上证指数节奏同步。

不过从盘面看,尽管市场指数表现不佳,但题材股行情却相对活跃。国产半导体芯片为代表的科技个股,表现出明显强于市场的走势。具体来看,今天半导体板块指数,芯片板块指数,分别大涨3.4%和2.4%。不难发现,它们都是在前期大上升趋势中经过6个交易日的整固后,今天是再次突破小平台起步特征。这种表现,我们认为半导体和芯片是重出江湖的走势。

半导体、芯片等科技方向为何能够走强?简练地讲,我们认为主要是以下四大催化因素:事件驱动:中芯国际高调回归;产业政策驱动:国产替代加速;估值驱动:行业业绩提升;资金驱动:国家大产业基金增持。

在这其中,中芯国际回归A股是最为直接的刺激因素。从中芯国际近期披露的一季报来看,实现营收9.05亿美元,环比增长7.8%,同比增长35.3%,创季度营收历史新记录。净利润6416.4万美元,环比下降27.7%,同比增长422.8%。可以说是非常亮眼的一份财报了。而昨天周四(5月14日)港股早盘中芯国际开盘涨超4%,股价一度涨到18.94港元/股 ,创2004年以来新高,市值也一度攀升至1000亿港元。紧接着就拉开了火热的场面,今天A股芯片和半导体板块纷纷大涨。

在“自主可控”的大背景下,包括华为、中兴在内的主机厂商纷纷开始扶持国内的供应链,这也是中芯国际这样的半导体公司能够实现业绩高速增长的主要原因。除此之外,像卓胜微、圣邦股份、立讯精密等业绩大幅增长的科技股也都或多或少迎来了需求的大幅提升,股价也是不断的水涨船高。

我们知道,股价=每股收益*市盈率,而每股收益=归母净利润/总股本,在股本不变,市盈率稳定的情况下,能够实现业绩大幅增长的公司,往往会获得主力机构的大幅增仓,这也是资金炒作科技成长的主要逻辑。

我们认为想要筛选出优质的科技成长股,要结合股东、财报、估值、行业地位等多方面因素去综合考虑。比如获得国家集成电路产业资金持股,同时业绩大幅增长的行业龙头往往能够取得超越市场的收益。

 

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