全景网11月25日讯 经几番调整之后，沙钢股份（002075）最终向市场抛出了修改后的重大资产重组方案。
11月24日晚间，沙钢股份（002075.SZ）披露多份涉及重大资产重组公告，信息显示，调整后拟收购标的资产为苏州卿峰100%的股权（不包括截至评估基准日其持有的德利迅达12%的股权），经分红调整后的交易作价为188.14亿元，其中，股份对价1.88亿元，现金对价4324.17万元。
多方调整 缩水近50亿元
具体操作层面，沙钢股份将向沙钢集团、上海领毅、皓玥挲迦、中金瑟合、中金云合、堆龙致君、上海奉朝、烟台金腾、顺铭腾盛、佳源科盛、上海三卿、昆山江龙、厚元顺势、厦门宇新14名苏州卿峰股东，以11.61 元/股价格向其发行16.17亿股票；此外，还向苏州卿峰股东上海蓝新支付现金对价4324.17万元；同时拟配套募资不超过2亿元。
对比前后披露的方案，在发行价格方面，由于定价基准日调整为2020年11月25日，本次发行价格确定为11.61元/股，较此前的12.16元/股略有降低；同时，该交易评估基准日也由此前的2017年12月31日调整为2020年6月30日，标的资产的预评估值由前次的237.83亿元调整为189.96亿元。由于Global Switch在评估基准日后进行了分红，故经分红调整后的交易作价为188.14亿元。
彼时交易作价237.83亿元，至本次调整缩水近50亿元，降幅逾23%。
Global Switch业绩可期
目前钢铁行业供给侧改革去产能任务尚未完成，结构调整压力犹存，环保要求不断提升，竞争依然激烈；但“新基建”为钢铁行业高质量发展带来新 的机遇，一方面将带动部分领域钢材消费增长，另一方面，将推动钢铁产业实现 数字化、网络化、智能化转型。
本次收购的核心标的是苏州卿峰旗下的全球知名数据中心运营商Global Switch的51%股权。公开资料显示，Global Switch 总部位于伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，系目前全球数据中心行业内拥有最高信用评级的企业之一。Global Switch 目前现有数据中心分布在欧洲和亚太地区 8 个主要城市，分别 位于英国、法国、德国、西班牙、荷兰、新加坡、澳大利亚、香港等欧洲和亚太 地区的主要经济体。
通过本次交易，沙钢股份收购苏州卿峰100%的股权，从而进入数据中心行业。沙钢股份2020年半年报显示，沙钢股份的主营业务为钢铁行业、其他业务收入，占营收比例分别为：92.95%、6.98%。
值得一提的是，Global Switch目前整体经营情况良好。经测算，在扣除投资 性房地产公允价值变动、汇率变动等非经常性因素影响后，Global Switch 在 2018 年、2019 年和 2020年1-6月的净利润分别为 15.85 亿元、5.86 亿元和 6.14 亿元。如进一步扣除德利迅达香港的影响后，Global Switch 在 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月的净利润分别为 11.69 亿元、10.24 亿元和 6.03 亿元。可以肯定是，Global Switch 具有稳定的盈利能力。
基于上述数据，Global Switch承诺将在2020年、2021年、2022年以及2023年的预测净利润数额分别为1.24亿英镑、1.45亿英镑、1.99亿英镑和以及2.66亿英镑。
对此，沙钢股份亦表示，目前的主营业务为特钢业务，本次重组拟通过收购苏州卿峰投资管理有限公司股权，注入Global Switch 的优质数据中心资产，上市公司将由单一的特钢生产企业转型为“特钢+数据中心”双主业共同发展的企业。本次重组有利于提升上市公司业务规模和盈利水平，实现业务结构调整和转型发展，增强上市公司持续经营能力。
在此，需要提及的一点，本次交易上市公司合并资产负债表中将形成约47亿元的商誉。从目前的标的公司来看，其基本面向好，一旦经营不佳，则将存在商誉减值的风险，这是沙钢股份需要注意的地方。
公开信息显示，沙钢股份前身为高新张铜股份公司（以下称“高新张铜”），2006年10月在深交所中小企业板挂牌上市，彼时公司的主营业务为空调制冷用铜管、铜水管及管件和铜合金系列产品的生产和销售。2010年，高新张铜通过资产重组，收购沙钢集团集团淮钢特钢有限公司63.79%的股权，从此实现了主营业务向优特钢产品的生产与销售的转移。（全景网）
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共10家主力机构，持仓量总计6.62亿股，占流通A股29.99%
综合诊断：近期的平均成本为16.70元，股价与成本持平。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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